【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研
夜长梦山
2024-06-12 07:13:56
1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持50%+增速
2、主业小家电出口：主业可充电照明与两用风扇出口，24年出口链看到明显的回暖。北美与一带一路国家出口。今年主业预计扭亏贡献0.2-0.3亿净利润
3、低空经济：公司将利用自身优势，依托与头部低空飞行器企业战略关系，切入低空飞行服务赛道
总结：公司电子烟业务快速放量兑现业绩，预计公司今年Q2增速不低于50%，有望创上市以来最佳单季度。2024/2025年业绩预期1.3亿/2.5亿，对应现价PE为17x/9x，重点推荐
总结：公司电子烟业务快速放量兑现业绩，预计公司今年Q2增速不低于50%，有望创上市以来最佳单季度。2024/2025年业绩预期1.3亿/2.5亿，对应现价PE为17x/9x，重点推荐
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