【TF电新】反反复复的涨价信号
夜长梦山
2024-06-05 08:39:33
重视❗️【TF电新】反反复复的涨价信号-0604
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复盘：
24Q1有过/或者传过涨价的小圆柱电池、6F加工费、负极加工费、铜箔加工费。股价急涨后又阴跌，市场仍不能确认底部。
进入6月，小圆柱-2.6ah-针对电摩/E-bike明确涨价（三家企业交叉验证）、铜箔加工费上涨落地、负极涨价大概率落地。
✔️铜箔加工费上涨：同样也是请教上市公司，加工费上涨了2-3k/吨，之前跌太惨，直奔跌现金去，目前回血中。
✔️而针对今天则言咨询发布信息负极涨价，我们做了上市公司层面的交叉验证：今日比亚迪负极招标，供应商普遍要涨10-15%，我迪子不满了，但拗不过供应商们揭竿起义（都不赚钱），目前暂定明天中午开标。
#对投资怎么看？
涨价-见底-股价急涨-没催化阴跌10天-新一轮涨价再循环，看似无聊、枯燥、痛苦，但底部确实逐步抬升（基本面和股价都是）。
对锂电板块：乐观，但仍维持之前观点，6F价格没有主升浪之前，中游制造的投资机会都》中游价格（正极、6F、碳酸锂）。
跟年初对下游判断：1）低估了储能，非储非车泛锂电化需求，高估了车的需求（海外不好有预期，主要是国内不咸不淡的销量，弃之可惜又食之无味的感觉）。
2）但对明年海外充满信心（时间朋友，不仅因为欧洲有政策，更重要我们发现海外短暂不行是因为供给，非需求）。这点市场分歧很大，很多投资者继续看衰明年海外需求。
重点推荐：上半年中游制造，下半年看6F
✔️电池：宁德、亿纬、蔚蓝
✔️天奈：锂电里的中信博
✔️科达利：市场担心铝价上涨，会再次用业绩证明
✔️尚太、璞泰来：负极弹性品种。
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