【天风电子潘暕团队】03.04周存储高频价格跟踪数据库已出
[福]存储市场整体保持复苏势头,现货行情资源导向明确
本周上游资源方面,存储现货资源NAND Flash Wafer暂持平不变,DDR资源小幅下调。渠道市场方面,本周渠道市场NVMe SSD价格小幅上涨,SATA SSD价格全面持平,低容量产品行情陷入瓶颈期。渠道内存资源溢出库存较重,本周渠道内存价格持平不变。行业市场方面,部分行业备货需求浮现,good die资源成本滚动上升,高性能需求推升2TB PCIe 4.0 SSD价格,行业SSD行情普遍上扬。服务器市场方面,本月服务器内存价格进一步上调。嵌入式市场方面,由于资源供应有限成本上涨,本周嵌入式LPDDR价格全面上涨,高容量eMMC价格小幅上调,部分集成式产品价格跟涨。
整体来看,存储行情仍处于持续复苏的势头中,成品端与原厂资源供应越紧密,价格涨势越明确。1⃣出口来看,韩国2月半导体存储芯片出口额为60.1亿美元,同比增长108.1%,环比增长14%。2⃣价格来看,今天以来Flash、DRAM价格仍在上涨,512Gb TLC Flash Wafer价格年初至今涨幅为13%, DDR4 16Gb 3200年初至今涨幅为10%。3⃣供应端角度来看,今年存储行情及应用展望依然较为乐观。
[礼物]天风电子团队自22年底开始重点提示板块机会,关注存储板块大机遇:
1)存储芯片:兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等
2)存储接口:澜起科技、聚辰股份等
3)存储模组及主控:江波龙、德明利、佰维存储、朗科科技等
4)存储封测及HBM产业链:长电科技/通富微电/华天科技/深科技/雅克科技/香农芯创/华海诚科/联瑞新材/壹石通/赛腾股份等
5)待上市公司:长江存储/长鑫存储/得一微/联芸科技/芯天下等
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