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金现代:低位鸿蒙,还有特高压概念
吸吸吸
超短低吸的散户
2024-01-05 00:26:19

【中邮计算机孙业亮】金现代(300830):23年PS仅4.5倍的“AI+低代码”龙头

1、海外巨头映射:昨天Meta发布“CodeCompose”的生成式AI编码助手,帮助提升效率;3月微软旗下GitHub 发布 Copilot X, OpenAI 聊天功能添加到编码工具中;国内如AI领跑者智谱也发布CodeDeeX产品,助力提升IT人效,代码生成到达临界点。

2、低代码平台领先性:第三方预测,预计2025年低代码市场空间达100多亿。目前公司有超200人的专职低代码研发团队,已经打造轻骑兵低代码平台,在国网南网电力/金融券商等大行业客户中开拓成功,22年已经形成千万级收入,今年收入增速将更快。

3、通用产品占比提升:公司深耕行业客户,在电力IT和新能源IT(#高压充电桩)形成规模化收入。目前公司正在大力发展通用产品板块(智能预审文档/低代码平台等),中期预计通用产品占比将超过50%,带动营收净利双增。

4、估值性价比高:目前股价对应2023-2025年PE为43/26/17倍,23年PS仅为4.5倍,维持买入评级。

风险提示:下游客户需求扩张不及预期;政策推动存在波动性;产品技术研发不及预期




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金现代
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  • 东海猎人
    全梭哈的小韭菜
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    01-05 07:31
    挖掘不易,谢谢分享
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