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证实三点
1,长安合作
2,玻塑混合镜头
3,华为激光雷达
目前,雷达企业主要有禾赛、速腾、图达通、华为以及海外的Innoviz、法雷奥、luminar。禾赛、图达通的光学部件主要由永新和舜宇供应。华为的光学部件主要使用宇瞳光学的收发镜头。速腾聚创之前使用的是MEMS方案,光学部件较少,主要供应商是舜宇光学和亚洲光学。Innoviz主要使用永新的光学部件,而法雷奥也与国产企业合作。
镜头单价600,占比激光雷达成本20%-30%;
整体来看,激光产业链的重点推荐包括禾赛、速腾、永新、炬光,长光华芯、宇瞳光学也值得关注。
对于整个行业的总量预测,今年雷达数量大约为60-70万个,明年预计将增长到200万个以上,2025年预计将实现翻倍以上的增长。从2026年起,海外雷达企业也将开始大量上量。雷达行业从今年开始至明后年将经历持续的爆发式增长。随着L3和L4级别自动驾驶的发展,国家将重点投资于基础设施建设,如大规模建设车路协同(V2X),路侧端也将配置光雷达,如万集科技 、禾赛和速腾等都在此领域有布局。这意味着,一旦国家开始大规模投资基础设施,这些车联网的雷达也将迎来快速增长。此外,雷达在机器人 无人驾驶、轨道交通以及军工领域的应用非常广泛,展现出巨大的未来潜力。