2.供应链已开始准备二代Vision Pro生产计划,将有4款机型,2024年二季度开始打样,平价机型BOM成本有望减半。
3.券商指出,Vision Pro有望开启消费电子新周期。
落实到产业链具体环节上,
1)光学方案:VR方面,Pancake具备轻薄化优势,重量可优化降约50%;此外Vision Pro此番搭载的IPD调节显著改善屈光度和成像质量等,远期有望成为主流。AR方面,目前Birdbath为主流方案,衍射光波导方案未来可期。
2)显示方案:VR方面,FastLCD效果和成本综合最优,为当前主流;Vision Pro所使用的Micro OLED单眼像素高达2300万,效果超4K,引领新一轮XR显示硬件创新。
3)感知交互:在传感器方面,VisionPro搭载12个摄像头+5个传感器+6个麦克风为交互提供支持支撑,用户只需简单的注视APP后用手势交互。此外,眼动追踪技术能大幅提升交互体验,使得应用从B端走向C端。
相关个股:
整机组装:立讯精密(独家代工组装,价值量150-200美元) 、歌尔股份
零部件:领益智造 (目前内地供应链占比最高,单机价值量达250-300美元,独家供应散热件模组和头带、眼罩和鼻托等) 、兆威机电(IPD电动调节模组)、长盈精密 (大件结构件)
PCB:鹏鼎控股
微显示:京东方、视涯科技
光学:蓝思科技、舜宇光学、水晶光电、苏大维格
电池:德赛电池、欣旺达、紫建电子
检测设备:智立方、杰普特、荣旗科技、华兴源创
其他活跃个股:瑞丰光电、雷曼光电、双象股份、罗曼股份、伟时电子等