1、个股(不分先后)
天银机电:三季报披露,雷达与航天电子业务快速增长
>事件:2023年10月25日盘后消息,公司三季归母净利润微增6.2%,Q3单季度归母净利润同比下降44.9%,基本符合此前市场预期。
>业务看点:三季报中显示,公司雷达与航天电子业务方面,报告期内实现营业收入 3.07亿元,同增79.1%。此外,参股40%子公司工大雷信及相关方承接的LD-JHC300型地波超视距雷达及其系列衍生型号,达成出口意向的订单总金额预计为人民币12.9至13.8亿元,其中进入实质性谈判阶段的订单金额为人民币3亿多元。
>雷达与航天业务:报告期内,控股子公司天银星际,攻关商业卫星的星座计划等,旗下产品已应用到我国探月工程、高分专项、卫星互联网等,上海微小卫星和银河航天均与天银星际有长期合作关系;全资子公司北京华清瑞达,中标北京机电工程研究所、北京华航无线电测量研究所、凯迈(洛阳)测控等多个项目。
安徽建工:受益于国债水利工程和抽水蓄能电站建设
>驱动:2023年10月25日盘后消息,国家发改委、能源局表示将有序推进具备条件的抽水蓄能电站建设。公司正探索推进抽水蓄能电站等绿色能源项目,目前在安徽、云南等地拥有七座水电站。
>水利:2023年10月24日盘后消息,国家将发行1万亿国债将用于防洪治理等方面。公司前身为安徽水利开发公司,2019-2022年,公司水利工程新签额由23.18亿元增至59.95亿元,复合增速达37.26%。
>城建:城中村改造有望拉动房建、基建投资,公司2023年Q1-3,市政工程新签额347.16亿元,同比增长56.94%。
元道通信:网传公司已拿到4000P算力,受益英伟达禁令
>驱动:2023年10月24日盘后消息,英伟达公告,接美国政府通知,新的高端AI芯片禁售新规立即生效,影响英伟达的A100、A800、H100、H800和L40S产品的发货。利好已经拿到英伟达卡的厂商。
>算力:网传公司目前已拿到4000P算力,未来规划3万P,公司目前市值43亿。恒润股份控股51%子公司目前已完成3000P算力落地,未来规划4万P,目前市值190亿。公司相对低估。
>中国移动:公司携手中国移动等主要容户进行共同合作投资建设智能算力中心。
注:以上部分信息来自网传纪要,请审慎参考
隆盛科技:驱动电机马达铁芯主供问界系列
>驱动:2023年10月25日盘后互动表示,1月17日披露控股子公司收到金康动力定点通知书,选定为新能源汽车驱动电机马达铁芯产品开发配套供应商,主要供应车型为AITO问界系列;7月17日披露为奇瑞控股的埃科泰克匹配混合动力汽油发动机EGR系统模块的平台化产品。
>拐点:问界定点计划在2023年下旬开始量产,三季度拐点,一期剩下3条铁芯生产线年底到位。
>卫星:孙公司微研中佳主要围绕航天卫星、商用卫星等的精密零件及成套组件开展业务,承接北斗导航组网项目。
>业绩考核:公司激励限制性股票考核目标,以2022年业绩为基准,第一、二、三个归属期,对应23、24、25年营收增长率分别为50%、120%、180%。净利润增长率分别为90%、200%、300%。
绿的谐波:网传公司可能为小鹏机器人主供
>驱动:2023年10月25日盘后网传消息,公司可能为小鹏机器人谐波减速器主供。
>小鹏:2023年10月24日小鹏推出了自研的人形态双足机器人PX5。据介绍,PX5可实现业界顶级的双足行走及越障碍能力,可以完成 2 小时以上的室内外行走和越障。晚间小鹏美股涨超10%。
>谐波减速器:公司是国内少数可以自主研发并实现规模化生产的谐波减速器厂商,也是国内领先布局机电 一体化产品结构的企业。
注:部分信息来自网传纪要,请审慎参考
通富微电:三季度单季扭亏
>驱动:2023年10月25日盘后公告,前三季度营收159.07亿元,同比增长3.84%。第三季度单季扣非净利润1.01亿元,环比扭亏。
>原因:第三季度,随着市场需求回暖各项业务陆续回升,公司盈利能力逐步改善,加之公司加强外汇管控措施,降低汇兑损失。
>亮点:公司在多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D等先进封装技术方面提前布局,已为AMD大规模量产Chiplet产品。公司布局多年的存储器产线和显示驱动产线已稳步进入量产阶段。
>行业空间:2022年先进封装市场规模约443亿美元,预计到2028年将提升至约786亿美元。其中,2.5D/3D先进封装复合增速30%。