消息面:
1、central bank 潘GongSheng提出,进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地。对照思考:8月末大批“史诗级利好”落地的效果。
2、工信部:着力推动大模型算法技术突破 提升智能芯片算力水平
3、税务部门调查富士康,看好华为手机链重塑产业格局。
4、商务部调整石墨物项出口管制,影响天然石墨,利好国内电池厂
5、青岛啤酒事件知情人士回应:据初步调查结果,该视频拍摄场地并非网上谣传的原料仓库,应为某物流承运商的运输车辆车厢;网传涉事人员也非青啤员工,为外包劳务合作公司的装卸工,视频拍摄动机尚不清楚。
6、上海微系统所在300mmSOI晶圆制造技术方面取得突破性进展
7、据悉,华为将发射1万颗6G卫星。
个人观点:
周五赛道大涨,个人认为是华为线资金流出,部分机构回补赛道仓位,另外就是部分资金转去做低位股。
消息面:
富士康事件:周末发酵的比较大,加速了对于各个产业链自主可控的预期,对HW+是有长期利好的,利好国产华为方向消费电子,同时果链也会躲避富士康,而将部分业务转给其他果链,比如立讯精密。立讯精密这个图形目前调整的比较到位,可以关注起来
同时算力线最有可能走双头的标的应该是恒为科技,看一下盘中的承接决定是否低吸,更保守点的话也可以看到下午收盘前是否企稳,如果企稳了就可以低吸一点。
石墨物项出口管制方面:有机构观点利好电池厂,认为:去年韩国进口的用于电池负极材料的人造和天然石墨总价值为 2.41亿美元,其中93.7%来自中国,国外几家大电芯厂可能面临石墨涨价、拿不到货、产品无法升级的问题,对国内电芯厂家有利。欣旺达 璞泰来 杉杉股份 翔丰华
新能源车方面:工信部:深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,新能源方面。赛力斯也算强,目前还没破5日线,感觉还是可以低吸做波段到m9
卫星方面:预期还有的,周一周二有修复预期。周末消息也有的,中国联通的卫星新闻,还有今晚国盛证券开的卫星题材分析会议,周三卫星大会。卫通继续T。
证券:这波主要的意义还是在于护盘,锦龙有龙属性发散周五二连,但图形和筹码结构不好,趋势连阳的首创证券和华创云信关注分时急跌的低吸机会。
算力方面:这里剑桥业绩不好,天孚,中际都不错,说明不一定是光模块没有业绩预期,所以后续放量反弹的时候可以留意资金是否会再度进攻这个方向,如果到时候强,反而可以直接看中际。这个方向还是比较需要量能的,缩量的话谨慎参与。
医药方面:常山回踩了20日线,应该是买点
青啤短期不排除会有情绪扰动,但持续性取决于最终调查结果和公司响应舆情的速度