今天继续跌，上证综指距离3053点的新低只有4个点了。虽然从周一开始就在跌，但周一下跌和今天下跌，其背后原因是不一样的。周一的下跌，是因为上周末巴以冲突升级，我在周日发文《巴以冲突升级，A股的影响！》，专门分析了这件事对A股的利空影响，提示大家股指要创新低。而今天的下跌，则是因为美国9月零售数据超预期，通胀预期再次升温，市场担心美联储还要加息。可能有的同学会说，无所谓，反正哪里有事都得A股出钱，什么原因下跌，都不重要。比如9月零售数据超预期这个事，就没什么持续影响。因为当前美国的经济数据极为混乱，今天数据显示向好，明天就显示向坏，连大小非农、就业和失业的数据都大相径庭，前后矛盾。所以这次公布的数据是利空，没准下次的数据就成了利好，至少没有持续利空的预期。而巴以冲突升级，如果真的持续升级下去，是有持续影响的。我在周日文章详细分析过，他会加速海外美元回流美国，利空中国在内的海外美元流动性，还会让美国本土因为不缺美元，而提升美联储维持高利率的预期。不过话说回来，股指如果创新低，并不是坏事，之前说过，8月28日那次政策底之后，按历史规律，后面的市场底就该是创新低的，也就是说，创新低至少支起了市场底的一条腿。至少长线定投策略应该操练起来，到时我也会在星球发车提醒的。历史上每一个市场底，都是被新主线新热点带动起来的。热点越热（高分），主线越长（线上热点多），带动的力度越大。但我觉得，他担不起带动大盘的重任，不止因为昨天文章说的，他是事件驱动型热点，还因为他的出身就是“反贼”——周一他之所以能启动，是因为国际油价暴涨，油价暴涨又是因为巴以冲突升级，而巴以冲突升级是利空大盘的。所以他与大盘的节奏按理说应该是相反的，他如果能再次获得7分，估计那时候大盘八成是跌的。最近华为线很热，很多人看好，但我昨天认为，他有点退潮的意思，因为从节后第一天到现在，他已经好久没再出现7分热点了。逆水行舟，不进则退，历史经验看，一条曾经热络的主线，即便每天还有涨停出现，但如果迟迟没有高分热点诞生，这条线就是要退潮的。每天的涨停可以理解为量变，高分热点才是质变。今天华为线的汽车和华为算力逆势活跃，但只得了5分，属于预热状态，没有达到7分的沸腾状态。不过现在还不能下定论，或许明天会进一步升温，达到7分，所以对今天逆势大涨的这两个热点，还要继续跟踪。这个华为算力要和大家说一下，他和上半年大涨的算力不是一回事。后者的核心是光模块，前者的核心是华为的AI芯片和服务器（昇腾）。光模块企业是靠英伟达的订单活着的，英伟达芯片大卖，导致光模块企业的订单大增，所以上半年二者被调侃成了武大郎和武松的关系。当英伟达对中国禁售之后，订单自然大减，那么光模块企业的日子一定也不好过（昨晚英伟达股价暴跌）。而英伟达对中国禁售，国内企业只能选择国内的AI芯片供应商，这其中华为昇腾是佼佼者。而华为昇腾芯片服务器如果大卖，产业链的供应商自然也会分一杯羹，这些供应商就是我们说的华为算力。昨天我们在知识星球提前分享了华为算力的重点公司名单，今天看，华为算力的涨停龙头都出自其中。今天把这份名单也分享给大家
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