创新药或成反腐后医药最强beta,重视当前黄金布局机会【德邦医药】
⭕观点:
🚀ff开始纠偏,未来边际改善,对三季报或有冲击,但对创新药影响不大。反腐是短期扰动,长期利好。净化行业不正之风,提升医疗系统效率,利好“真创新”
🚀年底催化密集,三季报落地,ESMO会议,医保续约边际改善,出海里程碑事件众多(PD-1获批、百奥泰类似药、和黄呋喹替尼等)
🚀创新药处于泡沫消化后,新一轮周期的起点;将从过去0-1时期的主题投资,过渡到1-10阶段的价值成长投资。
🚀长期看,所有政策都朝着规范行业,利好创新的方向发展,未来中国的新药亦是世界的新药,国内格局出清,净化商业环境,海外出海交易频频热度不减;在经历了两年的反复调整摩擦后,行业底部已充分确立,创新药或为医药反弹的最强beta
⭕推荐标的:
A:恒瑞医药、迈威生物、智翔金泰、迪哲医药等
H:康方生物、信达生物、康诺亚、和黄医药等
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