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谁与争锋
蜜汁自信
2023-09-10 01:00:19
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恒润股份算力租赁六尺专家交流纪要价值百宝箱 2023-09-09 19:28 发表于广东
投研百宝箱
算力现状:现在有2000P H800算力在手,需求很旺盛,某运营商还有80台需求,没满足上。后面芜湖子公司会收回来,福州子公司也在进行中。
济宁算力中心规划,山东省智算中心+数字化济宁,这些都会落实。去年十月觉得GPT大势已成,所以all in gpt。
去年10月份开始转移到A100,那时候A100需求还不行,我们帮助买了很多货。中国区到卡短期占比10~15%。
资金方面,数字化部门已经成立,上百亿投资都能支撑。
主营业务: 8月份开始主业好转,轴承业务起量,库存在下降。风电业务8月开始出货,上半年延迟,下半年在抢装。原来计划今年65GW,截止630只有22GW,今年估计难完成65GW的能力,尤其是海风部分。目前产品导入顺利,海外客户开拓也很顺利,新开拓的海外客户明年会放量。
具体时间从启动到结束,8个月完成,试验期3个月,预计明年年底前一定会有出货。
Q:为什么恒润选择做算力中心 A:现在的实控人是济宁城投,城投的发展策略是不限于风电行业,现在各级地方政府都在成立数据 局,作为济宁城投唯一的上市公司平台,切入到算力中心也是符合国家需求的战略规划。 Q:六尺有什么优势 A:懂算力的团队不多,六尺团队有丰富的大规模算力集群运营经验。后续控股子公司会利用六尺的网络关系,客户关系,技术能力。上市公司和股东提供资金,政企客户资源,一起合作。子公司启动最晚,但这一个月左右走得很快。合肥、芜湖、福州基本落地,上海也在推进,济宁市、山东省也有规划。上海的特点是比较零碎,还没有形成规模。Q:如何看算力租赁所需要的资金投入强度 A:在我们的模式里,网络、基建、能源,都是政府建设和供应。我们承担服务器成本,追求营收平衡。目前是起步过程,新华三和另外一个渠道,除去BBAT,剩下的30%能到恒润。后续资金有银行贷款、租赁收入、增发,所以资金不是问题。后续也要看应用能否起来,一旦起来是超过算力建设规模,将供不应求。从政府角度,2~3年内积极性很高。 Q:六尺49%股份的是如何作价 A:液冷+服务器+客户+技术,本身有几十台机器,也会放进来。 Q:六尺选择恒润的原因
A:国资背景+民企,所以平台灵活。
Q:服务器到货和上架的节奏 A:芜湖已经上架了,规划万P以上,目前独家提供。后续到卡速度也会比较快,每个月2000P左右,年底争取10000P。这次移动要投100亿,加上地方政府+H3C+六尺,芜湖作为长三角节点,八大节点之一,战略地位重要。移动出带宽+机房,地方政府出土地,水电。恒润出服务器,运维。移动收IDC租金+网络服务带宽,地方政府建产业集群,招商引资。同时六尺团队引荐华三,多方一起合作。 Q:今年的出资力度
A:已经出了2个亿,今年打算至少出8个亿,这个月在签单。
Q:明年规划A:目前规划3个万P基地,上海 福州 芜湖。城投有600多亿授信,可以拨部分给到恒润,同时有算力再抵押。目前和NV+华三 一起开发的液冷测试,芜湖那边也会参与,因为国家要求换液冷。 Q:租赁比例
A:要达到120% Q:北京某客户需求 A:1000张卡以上 Q:和大厂比,竞争力在哪?
A:百度 阿里 虽然体量大,但现在技术路线是在同一起跑线。大规模算力网络运营,是老本行。 Q:以往和NV积累的合作关系是怎么样的 A:跟海外NV渠道都比较熟悉,液冷跟NV协同研发,后续会有发布会。 Q:明年预估多少卡,有4万P吗,也就对应2500台H100服务器 A:目前已经垫付下单的服务器数量超过这个数
Q:福州明年具体规划 A:现在几百P,要扩容,后面做个大的算力中心(规划万P)。同时福州进入发改委名录,总配电容量在20万KW,H800 单台12KW,有2万个机柜,每个机柜40KW,放3台,容量会接近5万张卡。 Q:芜湖有哪些优惠A:在电力和算力上都有优惠
Q:芜 湖 的 算 力 规 划 具 体 有 哪 些 A:规 划 10000P, 运 营 商 一 今 年 3000P, 明 年 5000P, 运 营 商 二 10000P 。北 京 的 客 户 还 有 几 百 台 需 求 ,Q:目前租赁价格 A:A800每个月不低于6万,H800每个月不低于15万。 Q:研发的液冷超频技术能带来多少算力A:A800 5P,可以液冷上到7P。


S恒润股份(sh603985)S S鸿博股份(sz002229)S S中贝通信(sh603220)S S利通电子(sh603629)S S华力创通(sz300045)S 

@谁与争锋: 9月8日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国务院国资委、国家广播电视总局办公厅联合发布《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》、AI助力元宇宙,人工智能算力要求团体标准出炉,算力即权利,决定元宇宙的未来!元宇宙是一个广阔的虚拟空间,用户可以在其中以模仿现实世界的复杂方式与彼此
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