光伏进入新一轮涨价周期,看多光伏板块【中泰电新】
🧧复盘近期变化:
➤ 上周胶膜企业反馈8月订单量提升10%,反映组件排产有积极变化;
➤ TCL中环上调硅片报价。据硅业分会,本周M10硅片成交均价2.95元/片,周环比+5%;G12硅片成交均价3.95元/片,周环比+5%;N型硅片3.05元/片,环比+6%;
➤ 电池片供应紧张,库存很少,价格涨了2分至0.75元/w;
➤ 硅料价格反弹至7万以上。据硅业分会,本周国内N型料成交均价为8.04万元/吨,周环比+2%;致密料成交均价7.02万元/吨,周环比+3%。
➤ 光伏胶膜价格全面上调,透明EVA胶膜上涨10%、EPE胶膜上涨7%。进口EVA光伏料到厂价格涨至15800元/吨,国产EVA光伏料15200元/吨,近一月上涨幅度已达13%。
🧧需求端来看,每年下半年是光伏需求的旺季,特别是进入Q3后均在为9-12月的大批量交付做前期备货,今年也是第一批大基地并网的大年;海外方面,欧洲假期结束,预计需求也将环比改善;
🧧供给端来看,光伏排产均显著提升,硅片在7月排产大幅提升的状态下,相关企业基本实现满开,为下游需求提升做备货准备,价格方面,光伏产业链各环节基本进入涨价周期。
🧧看好光伏需求变化及光伏产业链涨价周期,重点关注:
光伏主材:【隆基绿能】【晶科能源】【阿特斯】【晶澳科技】【天合光能】等;
光伏辅材:【宇邦新材】【通灵股份】【威腾电气】,金刚线等;
异质结产业链:【东方日升】【迈为股份】【三五互联】等;
硅片电池龙头:【TCL中环】【爱旭股份】等。
风险提示:下游需求不及预期,市场竞争加剧等。
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