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ST红太阳:康宽预期差大
R&K
2023-07-31 20:08:36

#ST红太阳#
今日《世界农化网》一篇题为“巴西一农药厂遭持枪抢劫,被盗走价值5000万雷亚尔的农药”被刷屏,而这批农药据说是FMC在SIPCAM分装的康宽。
https://mp.weixin.qq.com/s/jAyWXOx_ZZ0ZLkFXQdMsbg

康宽的价值与景气,实际上最应该重视的是红太阳。红太阳将成为FMC在全球康宽(全球最大杀虫剂氯虫苯甲酰胺)最有力的竞争对手。因为红太阳本身就是全球吡啶碱产业链龙头,地位甚至高于先正达,是实实在在被忽略的单项冠军。

公司重庆2000吨康宽已经顺利投产,在红太阳集团官网有过提及,据了解现在放量的单吨净利可达15万元,非常重磅。这个事情的意义在于,公司作为国内第一家成功放量康宽的企业,凭借吡啶产业链的低成本优势,有望倒逼FMC等来主动合作,分配全球20亿美金的市场份额。

红太阳明年即将在云南投产1万吨,那就意味着增厚15亿的年利润,战投宜昌是接近重庆的基地,预计也会大有可为。重整完成后,公司还可进行全球产业链整合,未来红太阳的空间非常大,目前超级低估。

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*ST红阳
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