【海通通信】更新，【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G
波罗
2023-05-16 09:07:23
🔥【海通通信】更新，【旭创】&【光库】&【紫光】#【800G光模块】 1、谷歌&英伟达持续加单，海外等供应能力有限；旭创扩产更快，Q3-4望加速释放；2、上游供应链来看，800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高，我们判断旭创800G毛利率有望显著高于400G。#【光库科技】 1、薄膜铌酸锂订单有望5月底6月释放，【下一代光电调制芯片】有望正式商用，开启产业代际技术更新；2、沃尔沃EX90标配 Luminar 1550nm激光雷达，Luminar启动年产60万台新建产能规划，光库科技订单可期。#【紫光股份】 49%新华三股权并购稳步推进，我们判断逐步进入落地期。[太阳]#5月组合：紫光股份、中际旭创、光库科技、华工科技、中国移动、中兴通讯、天岳先进、杰普特等。
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