名臣健康:公司进军游戏业务，持续加码游戏研发，后续更储备有《锚点降临》、模拟经营卡牌《创星之王》（暂定名）、《九州之下》、《至尊无极》、SLG手游、MMORPG手游等产品。我们看好后续奥术并表后持续加码游戏研发。我们预计公司22-24年归母净利润分别为1.16/4.33/5.88亿元，对应当前估值分别为48/13/9x PE，若考虑奥术并表，22-24年备考利润分别为0.00/2.21/4.14亿元（仅包含《镇魂街：天生为王》、《境界•刀鸣》两款游戏预测分成后利润），对应当前估值分别为48/8/6xPE。根据可比估值法，我们给予23年18x目标估值，对应目标价44.8元，首次覆盖给予“买入”评级。-韭研公社

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秋名山白神

超短低吸的老司机

2023-05-04 13:16:41

名臣健康:公司进军游戏业务，持续加码游戏研发，后续更储备有《锚点降临》、模拟经营卡牌《创星之王》（暂定名）、《九州之下》、《至尊无极》、SLG手游、MMORPG手游等产品。我们看好后续奥术并表后持续加码游戏研发。我们预计公司22-24年归母净利润分别为1.16/4.33/5.88亿元，对应当前估值分别为48/13/9x PE，若考虑奥术并表，22-24年备考利润分别为0.00/2.21/4.14亿元（仅包含《镇魂街：天生为王》、《境界•刀鸣》两款游戏预测分成后利润），对应当前估值分别为48/8/6xPE。根据可比估值法，我们给予23年18x目标估值，对应目标价44.8元，首次覆盖给予“买入”评级。

@秋名山白神：名臣健康是游戏板块最低估的股票，没有之一！他目前的基本面优秀到秒杀掌趣科技！名臣健康现阶段的股价就是游戏股中的黄金！虽然是假期，也要积极努力的寻找好逻辑的好股票，复盘发现一个跌停的票很有意思他就是名臣健康，整个游戏板块都涨上天了，唯独它躺在跌停板，到底是股票本身有利空，还是庄家爆仓了，还是其他原因呢

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