后续提效通过微晶、纳米晶硅路径,cvd有哪些改进方式?
需要的,会有一些不同,迈为的多腔体可能会更好的作用,有些需要非晶、有些需要微晶,都有不同的膜层,多腔体适合已经考虑到这些问题了,不同的层用不同硬件实现更优秀。该技术会对产能有部分影响,我们到年底会推出相应量产设备。
降低银耗对公司丝网印刷变化情况?
印刷设备基本不用改太多,印刷设备对hit来说和之前不一样,最大区别在于半片改进。还有一些针对smbb的特殊改进,但是变化不大。
电池perc盈利能力有压力,公司在手订单影响情况?
迈为从去年开始收缩政策,对我们影响有一些,但整体占比很小,影响不大。
Perc我们成套设备毛利率提升主要原因,未来怎么看趋势?
毛利率提升是因为迈为降本做的比较好,未来光伏行业本身不能接受太高毛利率。后续没有太多增长空间,后续是平稳状态。
公司存货增长变化没有太大?公司在手没有交的体量?下半年确认和新签的趋势?
目前在手订单主要还是已经交付的,没有交付的不多,主要是7月公告的4亿多订单。目前看有些客户有延迟,对我们影响很小,问题不大。收入还是比较平稳的、稳中有升,新签的订单Q2就有下降了,年初有预期,今年perc订单肯定会有下降。
异质结PECVD第六代,今年PECVD能否进一步改进?
代数上来讲是第六代,大的是第三代,600mw这一代。集合了迈为前面几年所有的经验在里面,所以说已经很成熟了,做微晶也是在上面加/改1-2个腔体,不会变动太大,产能上600mw已经是210的线了,估计会保持比较长的时间,后面买的客户都是可以通过升级实现25%的效率。
未来我们异质结设备的收入在报表怎么计?
计入主营收入不会有太大变化,还是会放到成套设备里面。这块我们会根据会计师的建议,公司决策层暂时还没考虑这些。
微晶推广时间阶段?
后续会有客户进入量产阶段,要看项目匹配。量产标准就要提高到25%以上,明年能够实现。提效微晶是很主要的一个手段。
现在公司银包铜、smbb进展情况?
Smbb的二代线在8月会到客户端,9月会有比较好的数据出来。后面再迭代1代差不多了,年底就会有产业化产品。银包铜我们配合试验,日本已经到可量产的状态,问题是成本银包铜上突破,明年国产银包铜也会准备好。国产银浆、smbb都可以降低耗量,浆料上可以降低1毛2成本,银包铜放在明年能够实现国产化。
Q2非经、单季度政府补贴没有全部进入非经的情况?Q2单季度减值情况?
国家软件即征即退,优惠政策,是日常的非经,4300w左右。信用减值根据时间挂钩,比例会有不同,但是回款都是良性,不会大幅减值。
我们今年以来对外投资比较多?
迈为主要做设备,平板显示、半导体封装,未来还可能其他行业。基金的两个受益,最大是拓展人脉、真空激光技术。其次还有财务上的收益,我们看下来是很好的方案。
我们有很多新兴领域拓展布局?半导体进展?
晶圆切割已经出货了,激光的表切,激光其他的设备也在研,有4-5个不同设备,下半年在客户端会demo和出货。
投资海门动力锂电规划?
也有这方面的考虑,这次主要是财务的投资。
我们定增方案只有异质结产业化项目原因?
我们对异质结一直有信心,现在更乐观,很多下游上产线,今年估计10-15gw,明年20-30gw。迈为目前产能不足要做这件事情,对整个国内市场都是瓶颈,我们的投入是值得的有效果的。这个设备占地很大,1条线cvd线100多m,pvd3-40m,需要大的产线,才能有效率生产。一个腔体30多吨,其他的设备对厂房要求没有太高。晶圆切割用现有的厂房都可以完成,比如晶圆切割和普通丝印差不多。
异质结设备产能扩张是否需要时间、财力要提前预判?目前困难在哪些?
任何生产都要有效率,普通的厂房3个月1条线,很低效。通过特殊设计,产能至少可以提升一倍。30吨的腔体要运输装配难度很大,要特殊设计,人才储备要求也更高。现在一个腔体出现问题整条线就有难度了,做到比较高的稼动率和稳定性,对技术人员、工艺可靠性、安装场地要求都很高,之前迈为在整线(30多台腔体)、印刷、oled(5台设备)都有能力证明了。
异质结设备工艺有难度,设备制造也很关键,阿特斯到24%用了很短时间,否则也不会很快调整稳定出片出产能,以后大产能交付。这次自有资金先开工,土地、资金、厂房设计都完成了,是大批量稳定交付的基础。
如何更好的组建异质结团队?
不会因人做项目,先看准了大的方向,未来半导体是大方向,短时间内半导体封装比晶圆更好切入,先放在这个经历。团队三分之一是以前员工,三分之一是行业专家,还有三分之一新招聘员工,小团队激励会更加有效。
我们增发预案是否可以匡算出单gw设备投资?
不同时期不一样,设备的成本是有4个阶段不同方式去降本。还是从各条线去入手看更合适。我们当时做是按照以前2代线规划,现在3代线没条产能gw数上可能更大一些。场地利用率来说,cvd整线联调去做,未来会尝试单腔体调试去做,产能比四条线更大。
微晶降低节拍、提高效率平衡,单gw投资规模是增加还是减少?
差异不会特别大,迈为为什么要年底推出,200mw现在就可以推出,年底是推出600mw的微晶设备,这个事情上也不是不能解决的,比24.5%效率投资的gap不会太大,每gw差异不会太大。
银包铜电池端怎么看量产导入节点?
今年下半年会有小批量客户开始用,明年上半年会用国产的银包铜,真正要起量要到明年下半年。所以银包铜降本是明年计划。日本的浆料可靠性已经证实没问题了,自己客户也要可靠性验证,要看数据,此外国产银包铜还没有完全成熟,还需要时间,技术匹配性没有大问题,我们从0到1的任务已经完成了,可以交付了,目前不是技术问题而是供应配套问题。
半年报存货29亿,里面已发出商品20多亿,已发出商品对方已经到货但还没签字,是否3个月内会确认?
签字两个概念,是验收才会签字,不是货到了就签字,要安装调试、流片、批量过程,符合双方合同目标才会签字。因为本身设备技术复杂程度比较高,一般客户要9-12个月时间。
半年报合同负债21亿,理论上预收款增多是因为新签订单多于交付,但是Q2perc新签订单下滑?
Q2perc开始环比往下走,一季度比较多,perc今年上半年同比大幅增长,perc今年不如去年是全年度比。此外除了perc我们还有hjt订单。
定增预案上次实控人参与认购,这次情况?
这次没有,实控人不参与。
今年异质结下游比较多上产线是硅料价格很高,异质结适合薄片化,所以有推动?
我们觉得不是,现在做异质结是看的更长远,硅料和硅片价格还是有预判的,行业内预判都比较准确。等异质结产线上了以后,硅料也不是现在的价格。
我们看到扩产计划比较大,是对未来市场发展、空间都有展望?
今年10-15gw落地,明年应该会20-30gw,后年40-50gw。后年的量只能展望,今明年我们基本都看得到。
我们半导体、led进展?
半导体现在初期时期,进展非常迅速,但不足以重点拿出来说,到今年底、年报会具体说。目前已经有2台设备订单发货到主力工厂,后续也能看到比较多订单。其他还有4-5个设备在研发,这块设备规模市场还是很大的,我们判断高端封装未来中国发展会很快,我们进入正当时,进口替代很好,目前迈为布局进展很好,比布局了5-6年的公司还快。
我们现在在手、交付的cvd订单微晶化能否改造升级?微晶化大腔体难度会更大?
根据他们场地,如果场地够的话,有升级的可能。之前迈为也做了一些预留的考虑,但改起来没有600mw那么舒服。合适的腔体走多腔体有各种好处,之前没往深了说,后面大家都能看到各种优势。
银包铜量产对异质结1毛2降本,银包铜含量?
今年底国产纯银浆料+smbb降本就有1毛2,银包铜是明年的。国产低温银浆比日本便宜2k多,1k多冷链、大几百是日本高毛利和研发投入溢价。Smbb带来7-8mg/w降低。银包铜比纯银少一半,但是因为日本会更贵。
低温银浆国产化厂商哪些做的好?
聚和、晶银都做的不错。
异质结市场、客户最关心设备降低,还有单w降低?现在和perc差2毛多,后续缩小到什么水平有性价比?
降到1毛钱以内就有性价比了,明年Q3异质结和perc有可能在量产持平。
其他几个技术产业链配套情况?
今年大概三个比较大的降幅技术,smbb、银浆国产化、退火吸杂的n型硅片的同价,今年底之前可以实现。明年三个技术,25%效率、银包铜国产化、半棒的硅片120μm制造。华晟最近可能15w片、下个月20w片。
公司是否后续还会之前便宜的设备?还是只卖更先进的设备?
我们一定会推性价比最优的产品,不一定是指价格最低,而是性能和价值总和最优的产品。光伏和异质结基本只有这一条路径,年底之后我们后续也只卖更先进的、更高效的600mw微晶化设备。高效率带来的降本优势更显著,现在也有客户有200mw小设备的需求,但这只是现阶段的情况。
我们在行业内做丝网印刷、异质结、半导体都是后发优势不友好,但我们上的很快的原因?
我们每次都很聚焦,迈为不像其他公司做很多事业部,上市之前都在做丝印,上市完以后我们重点做hjt,王总重点做晶圆切割。都是实际控制人带队打通一点,肯定效率会比较高。激励做到位,此外用人选人团队都比较强,最重要的还是对行业要有深度的思考。
公司600mw的线长度超过100m?下游客户是否要设计新厂房提高门槛?
整线要接近400m,cvd100m。对客户其实还好,迈为交付基本上2周之前从出片做到24%效率,说明设备成熟度、稳定性已经和perc水平差不多了。长度最优的是1字排布,新建产能这么建议,mw产线不需要行车,现有perc厂房200m多做u型也可以用。
银包铜焊接后存在剥离问题,下游可靠性验证时间要多久?
这种可靠性问题光伏有相应标准,下游实际发电考虑也是必须的,从公司角度来说3k、600的rec实验室验证也必须验证,客户大电站1-2年的跟踪也是有必要的,都是需要相应的时间去推动,目前看实验室这块已经顺利通过了,后续客户会根据自己情况,自用电站快、对外出售慢。但是去银耗是伴随光伏行业很重要的任务,要么银包铜要么电镀。全球银产量3w吨,光伏150gw就2k5吨,后面影响非常大。
我们对于电镀铜工艺布局和看法?
目前还没有,异质结银包铜是优于铜电镀,现在时间来看银包铜还是主流。技术问题非常复杂,只能说现在时间点往后1年半是这个状况,这个是一个平衡,最低的银包铜的银含量我们做到44%,未来可以30%+smbb用量7mg/w。现在per13-14mg/w。现在150gwperc可以支撑300gw异质结。银包铜相较于电镀优势在于1)设备很简单,不用再投1.5亿电镀设备,2)良率很高,3)银包铜做到30%水平国产2500元/kg,22mg也就5分/w以下,但是电镀铜至少1-1毛2/w,更多的费用、更低的良率,成本更高。但未来光伏量更大、或者其他行业也要用银,再次情况下电镀铜持续优化,也有可能在hjt上和银包铜有交点,但至少目前看hjt银包铜可以抑制银价上涨,还是最优选择。
银包铜比纯银下降幅度是否和银含量线性相关?
工艺成本我们算下来占比很低,贵是浆料、银粉只有一家做。后续充分竞争以后可以按照银含量去推算。
硅片大小210半片什么时候会普及?原来166产线是否可以升级?
未来182、210都会是上半片,两个尺寸都有可能,但大片化肯定就会是半片。不同客户会有不同选择,但不会有166正片或者半片,目前我们谈都是这样的订单。工艺设备166可以改造,板式设备都可以改造,只是需要成本代价,印刷也是可以预留的,清洗可能改造成本比较高。
硅棒半片他们改造的成本?
目前电池端来说是做好了自己激光切割的准备,硅片我们也在推半棒,目前有进展,有些硅片厂、设备厂已经在研发准备了,但是进度我们不能做预期,离得比较远。
Q2我们研发投入,超过13%,后续研发投入规划?
我们对于这块想法顺其自然,公司需要我们就投,不去考虑当期净利润的影响,有时候时间快一些更重要。我们能在这么高研发投入下保持利润增长压力也很大。但是迈为研发效率,这么大的研发投入可以看到更好的成绩。
当市场充分认知hjt领先成熟后,1年100gw、2-3年就上完了,但是我们应对早期比较早的份额扩大规模厂房,怎么平滑周期?
判断是对的,光伏历史经验来看有波峰波谷,我们也不可预测什么状况,但是厂房作为基础设施来说,1)大厂房做hjt比较高效,下一代技术很有可能钙钛矿叠层,也需要大型的真空设备,可能还有机会;2)厂房我们按照通用真空设备设计,未来厂房可以做其他行业真空装备;3)哪怕未来厂房不做这么大的设备,从到做小也更容易。我们都有考量,只要迈为在高端装备,就有很高利用率。
退火吸杂目前进度情况,设备投入情况,是硅片还是电池片做?
退火吸杂未来一定会成为标配工艺,我们判断初期在电池端,未来有可能在硅片端。初期硅片厂家进度不同,hjt比perc需求小,硅片厂不太愿意上,未来是愿意做,在硅片产业链成本最低。迈为行业内唯一一家能够准备好整个链式退火吸杂装备的公司,今年会有出货。量产上有客户在做了,他们用管式的,我们主要做链式,hjt做薄片化,链式和管式在迈为试验线都有验证效率上差异不大
1gw价值量还不方便透露,是在主设备以外单独报价。