纯阳子
一路目送
2023-03-14 13:27:47
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@复盘反思知行合一：
🤔我们长期看好北方华创的配置价值，主要基于三点逻辑：①自主可控牵引行业长期投资，国内逆周期扩产仍是大势所趋。目前未见内资厂商削减capex的动作，23年WFE仍维持高位。国内扩产以成熟制程为主，北方华创主要服务于成熟制程逻辑产线，制裁对其影响有限，前期纳入UVL的磁电科技也已移出清单。②设备龙头行
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