美元最近一直在破7的位置徘徊，大盘全天震荡，北向流出20多个亿。

题材方面

光刻胶：光刻胶属于芯片上游核心，受日本加入chip4可能对光刻胶断供，以及荷兰政府限制半导体技术，浪潮事件等，国产期待预期强烈。加上板块属于低位，昨天容大的机构调研，成为导火索点燃市场情绪。

6G：6G属于数字经济分支，数字新基建是国策，无论是国资云、AI下的算力逻辑正宗的票都已经涨过一轮，在审美上难免疲劳，基本都属于高位票，需要适度调整。6G核心票：运营商+卫星，运营商受益于行业发展，价值重估，三大运营商都将延续趋势行情。卫星通信，计划发射的卫星是年内板上钉钉的事情。

明日关注：

周一已经提过了，中兴通讯和中国卫通，以及三大运营商，移动、电信、联通，今天电信最强。

紫光股份，全资子公司新华三，网络综合服务国内龙头（运营商基站建设铲子公司）从基础网络到数据中心，占据大量市场，大面积取代华为，6G时代、算力时代最受益公司。

紫光算力逻辑如下（周日文章也提到过）：

拓尔思昨日发布白皮书，今天异动明显，ai经历了一周的调整，最近两天大概率回开启新一波走势。

中航电测属于支线出口，市场各方都持续看好，市值还远远不够。