美帝开始新一轮半导体设备制裁（我的一些思路）
风口研报
孤独求败的龙头选手
2021-06-20 22:39:59
大家好！我是风哥，养猫，撸铁，爱旅行是我的生活标签；站在风口，趋势择时是我的交易风格；风口研报是我的小圈子，欢迎大家来交流！周末的消息面有两个，首先是多家银行向分行下发了调整存款利率授权管理的通知。自律机制针对不同类型的银行设置了不同的基点上限，正式的文件还没有公布，不过我感觉对于股市来说短期没有什么影响，本身的存款利率就很低，存钱这个事情是国人的观念，而不单纯是因为利率，就好像这些年的大家的消费观念的改变一样，东西还是原来的东西，只是消费的观念变了，真是流入投资市场，首先还是要做好投资者教育，改变观念，才能激活这些钱，所以影响不大。其次是美国停止对中国出口新能源汽车所需的半导体设备，其实就是换了一种表达方式而已，和之前的打压中国科技没有什么区别，不过从市场的角度来说，这个消息还会继续刺激半导体板块。关于设备方面我简单分享一点观点，国内现在半导体设备的估值都不便宜，因为这个行业享受的芯片产量提升溢价，芯片产量，技术迭代才会推动设备，然后是国产替换带来的机会，所以对于机构来说目前的焦点不是在设备，但是周末的这个事情我也听一些机构的分析，主推的实际还是测试和清洗设备，中微公司+华峰测控+至纯科技。华峰测控的主要逻辑是因为核心的设备已经进入国际大长的产线了，国内外都有包括台基电，东西不比国外的差，所以现在市场份额稳定，后续增量也比较可观。至纯科技主要是清洗，机构的观点是清洗设备最简单，国外三大厂商占据了全球80%，而至纯现在基本可以完成国产替换，唯一的问题在于产能不足，所以现在在忙着扩产。中微公司目前已经进入全球供应链的国产刻蚀设备龙头，刻蚀设备实际和清洗设备是正相关的，晶圆越复杂，需要清洗设备就越多。那么从短线的角度来说，三代半导体基本已经板块高潮了，明天不好接了，而设备，工业软件这块目前北方华创等新高，但是后排的实际上反馈不是太明显，所以这块没有涨的是可以适当关注的。
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中微公司
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真知无价，用钱说话
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