博腾股份该是怎样的明天
孤独的行者
孤独求败的老司机
2021-07-12 04:41:27
博腾股份 国内二线CDMO小龙头，受国家药品审评中心CDE于7月2日发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》影响，但行业中国外收入占比越大影响越小的原则，公司国外收入占比84.4%，仅次于国外占比第1名的凯莱英（88.3%），第2名的康龙化成（86.3%），中长期看影响相对有限。 2021年上半年,公司制剂CDMO和细胞基因治疗CDMO两大新业务板块持续“建能力、树口碑、拓市场”,尽管两大业务板块均已有收入贡献,但整体仍处于亏损阶段,对净利润有一定负面影响。公司在细胞和基因治疗领域收入去年已达6,000万人民币，这一块是未来公司发展强劲的最好方向，中长期看发展潜力最为巨大； CDMO制剂也将是未来公司利润增长引擎。 21年中报公司主营业务收入增长30%~40%，净利润预增60%~70%，中值净利润21605万元，21年一季报净利润8,809万元，单算二季度净利润12796万元，环比一季度再增长45.26%，单看20年第二季度净利润8,278万元，同比去年单第二季度净利润同比增长了54.58%。 21年预计中报每股收益0.3971元。预计21年全年净利润同比增长58%左右，全年净利润为5.126亿元，全年每股收益0.9421元，21年动态市盈率81.84倍。预计公司2022~2023年净利润同比增长为46%、42%，未来5年CRO行业仍将持续保持高速增长，是确定性最强的行业，没有之一。公司短期瑕疵在于短期涨幅过大，20年11月19日的30元，最高至6月21日的高点94.88元，7个月最高涨幅216.27%。（自雪球的同行者-护618）
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