一、盘面回顾分析：大盘全天高开高走，三大指数均涨1%左右，创业板指领涨，沪指逼近3100点。盘面上，农业相关板块午后集体走强，转基因方向领涨，芭田股份、万向德农、大北农、隆平高科涨停。消费股表现活跃，零售、食品、酒店等板块盘中均有所异动，华联股份、中兴商业、人人乐涨停。部分赛道股延续反弹，POE胶膜方向维持强势，天洋新材、鼎际得、绿康生化涨停。下跌方面，医药股全线调整，新冠药方向领跌，翰宇药业、新华制药、众生药业等跌停。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额6686亿，较上个交易日放量443亿。板块方面，农业、POE胶膜、乳业、港口等板块涨幅居前，新冠药、熊去氧胆酸、抗原检测、医药商业等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.98%，深成指涨1.16%，创业板指涨1.2%。沪深股通因圣诞假期暂停交易。

指数止跌反弹三连阳了，终于给咱们回点血了，不知道是不是看咱们2022这一年的过程太艰苦了，结果稍微弄好看点。不管怎样，有些东西过去了，改变不了的，只能试着接受了，做人还是要变通，要向前看的嘛！

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短线情绪持续加强，竞价5个连板里面3个一字板，1个接近一字板，最弱的英飞拓都有7%的溢价，很明显的情绪逼空走势。一般这种情况做接力的话胜率都还算比较高的，尤其是市场混沌了很久，情绪刚起势的阶段，即便断板，隔日大概都会有资金尝试去做修复的，大面率比较小。所以昨天才1个二板，今天刷的一下冲到了11个，像广弘控股、英飞拓这种人气股，盘中被核都立马有资金来承接，尾盘也有资金抢筹，都算是情绪积极的表现，你在退潮期很难看到的。

消费复苏，还是最强！市场大部分的高标、人气股大部分都和消费复苏有点关系，所以大家还是要搞明白当前资金的偏好，尤其当这个偏好具有中期逻辑，足以持续几个月甚至更长的时候。

当然，做消费复苏，目前也有个难点，就是涉及的细分方向太多，资金一直难以聚焦某个点。人人乐7板的时候，商超都没啥持续性的板块行情，顶多每天拉几个首板玩玩，二板都难见到；西安饮食二波都翻一倍多了，预制菜也一直不温不火。所以接力其实不太容易。目前看比较好的参与方法：

医药简单说下，最近连续被锤，利空锤，利好也锤，尤其昨天上面决定把新冠病毒感染调整为“乙类乙管”传染病的时候，今天锤得更狠了！特效药的翰宇药业都被锤到了-20%，好像看不起病毒它就会伤害减弱一样。虽然我看空医药一段时间了，但也觉得市场反应有点过了，医药短期或有反弹，但就中期来看，参与性价比确实不高了。

最后想说的是，我们不仅要有自己的逻辑判断，更要尊重市场的选择。随着疫情放开，形成全体免疫后，防疫的中期逻辑必然减弱。

 

 

 

1、乙类乙管：国家卫健委将新冠病毒感染从乙类甲管调整力乙类乙管，不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。消费板块有望进一步复苏。（西安饮食、君亭酒店、中国中免、上海机场、永辉超市）

2、转基因商业化：网传有关部门组织转基因种子企业开会，涉及市场化销售及品种审定证书发放。（大北农、隆平高科、万向德农、敦煌种业、登海种业、荃银高科）

3、保健品：复盘03年非典后国内保健品市场的发展以及20年疫情海内外需求变化，此次保健品疫后需求复苏周期有望更长，围货泡沫更低导致波动更小。（汤臣倍健、仙乐健康、百合股份、新诺威、金达威）

4、口腔种植体集采：口腔种植体集采将于明年1月11日开标，四级纯钛种植体产品系统和钛合金种植体产品系统的最高有效申报价统一为2380元/套。（通策医疗、正海生物、奥精医疗、康拓医疗、国瓷材料）

5、医美：乙类乙管之后，板块直接受益于线下消费场景恢复。（奥园美谷、朗姿股份、水羊股份、贝泰尼、金发拉比、爱美客）

食品：麦趣尔、西安饮食//负反馈：广弘控股

商超：人人乐

数字经济：生意宝//负反馈：英飞拓

职业教育：陕西金叶、明牌珠宝

赛道：传艺科技

1，昨天生意宝反包，今天直接给出一字板溢价，资金迅速模仿，陕西金叶、明牌珠宝成功反包，如果明天继续给溢价，那接下来反包模式可能会比较好做。要么找前一日断板股盘中承接比较强的尾盘潜伏，要么第二天找竞价比较强的直接上车，要么板上拿确定性。

2，对于连续加速的核心龙头，分歧低吸可能比打板更舒服，生意宝、麦趣尔这种；对于分歧比较大的细分方向龙头，如果走出弱转强的走势，板上反而可以多多关注下，比如三特索道、芭田股份等。

只看了半天盘，好的昨天没出手今天就很被动了，明天是个分歧点，大概会有些补票的机会。下午拿了点大北农，农业这边政策肯定会出的，就是板块股性差了点，先当套利看吧，其余未动。