光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
#终端需求: 9-10月份终端需求都比较旺盛,11月以前国内地面电站 欧洲市长需求都很不错,美国市场文件准备还需要时间磨合。
#硅料: 新疆疫情对硅料生产暂时没有影响,最主要影响运输,因此10月份还是比较难看到价格拐点。预计9-10月硅料产量分别为7.5、8.4万吨。
#硅片: 产量受到疫情影响,节后182、210硅片价格上涨。
#电池: 终端需求旺盛 国庆备货需求,目前出货热度非常高,部分小组件厂采购价已经来到1.35元/W。11月后18GW新产能投放可能带来价格压力,但后续硅料降价后新技术电池预计依然能够截留部分利润。
#组件: 目前订单非常旺盛,部分组件企业开始有上调价格的想法,主要系年内要交付此前签订的低价存量项目,目前组件依然能接受电池价格上涨主要系非硅成本一直比较低。预计9-10月份TOP10组件厂排产分别为20、21GW。
#非硅材料: 在组件厂开始控制采购节奏后,价格比较被动。
产业链后续短板环节: POE粒子、高纯石英砂。