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稀土永磁 主板看宁波韵升 创业板看——银河磁体
我是猛爷
2021-08-12 19:59:44

一.驱动背景:

1. 我国稀土储量3600万吨,占全球储量36.36%,目前供给量10.5万吨,占全球供给量85%,所以我国是稀土储量第一、产量第一、出口量第一、消费量第一的国家;

2. 稀土和永磁通常被放在一起,因为稀土是上游,永磁是下游——永磁的上游是稀土的开采和冶炼;


 3磁性材料按照被磁化的程度:分为软磁和永磁。软磁材料磁性容易消失;永磁材料则磁性永久保留,不易消失。永磁材料经过三代的发展,到目前形成了三代稀土永磁钕铁硼。相较于第一代和第二代的铝镍钴和铁氧体,第三代的钕铁硼磁性能更高,能吸起相当于自身重量640倍的重物。

4. 目前高景气度的板块——军工、新能源汽车、锂电、电力储能、氢能源、消费电子等等都需要稀土,应用范围涵盖电子、信息、通讯、汽车、航天、精密机械、生物医疗等等。钕铁硼材料近年来在汽车EPS、新能源汽车、风力发电等领域已取得飞速发展。

 

5. 85日拜登设定了美国到2030年新能源车销量达50%的新目标,全球新能源汽车需求的确定性高增长,是不争的事实,预计到2025年全球新能源汽车消耗的氧化镨钕将达到目前全球供应量的30%。作为新能源汽车的上游资源品,稀土永磁材料在新能源产业链中极具估值优势,目前行业龙头是20倍左右的估值。


 

6按照从晶圆代工到最终主机厂使用芯片需要5个月的生产周期计算,预计全球的汽车芯片供给在2021年第三季度有望得到大幅好转,那么新能源车产量的复苏势必带动上游稀土永磁需求回暖。并且事实也是如此——据生意社报价,进入2021年三季度,金属钕和氧化钕价格均大幅增长,带动行业利润增加。


 

 

7. 2021年中国稀土永磁产业论坛将于本月底召开。大会的召开,有望带来新的相关利好落地。


 



二.个股分析

 

稀土永磁板块在主板上龙头宁波韵升已三天连续涨停足见板块逻辑被市场认可并且热度极高,有望成为锂电之后,新能源产业链的补涨风口。

创业板可关注的个股是银河磁体(300127——全球粘结钕铁硼稀土磁体产销规模最大的厂家世界粘结钕铁硼行业前三强、全国唯一量产热压钕铁硼


粘结钕铁硼相对于烧结钕铁硼有精度高、形状灵活、加工损耗低、成本低的特点;而热压钕铁硼则有低成本高性能,加工过程损耗低的特点。

 

汽车领域:公司是行业中最早进入车用粘结钕铁硼领域的企业,公司生产的汽车微电机磁体等零部件,客户包括博世、松下、博泽、爱龙威等企业,目前也是特斯拉供应商,已有产品应用于特斯拉汽车上。


可再生能源领域公司年产能300吨热压磁体项目于20123月开始投入建设,于20182月实施完成。目前热压钕铁硼磁体只有日本大同电子(Daido)一家公司能够批量生产,我国本土对热压钕铁硼磁体批量生产至今仍为空白,所以银河磁体可以说是全球范围内绝对的龙头之一。

热压钕铁硼磁体属于高性能钕铁硼永磁体范畴,高性能钕铁硼永磁体可广泛应用于风力发电、节能电梯、节能环保空调、新能源汽车、高铁动车、EPS和高效节能电机等领域

 

信息技术领域公司生产硬盘驱动器主轴电机用粘结钕铁硼磁体,制造技术要求高,难度大,客户认证要求高,截止至2019年末,全球硬盘驱动器磁体批量生产的企业有三家,银河磁体是其中之一(另外两家为上海三环磁性材料有限公司、日本大同电子公司


钐钴磁体应用市场另外公司产品还包括钐钴磁体钐钴(SmCo)永磁体是20世纪60年代发展起来的一种磁性功能材料,具有很高的磁性能,优良的温度特性及耐腐蚀性,在军事装备,航空航天,自动化控制,汽车等行业得以广泛应用

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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银河磁体
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  • 叶随风
    中线波段
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    2021-08-13 01:34
    逻辑很正,美中不足还是业绩,毕竟宁波韵升主要是业绩超预期拉升
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    于2021-09-02 12:30:21更新
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  • 巫怪兽
    超短追板的吃面达人
    只看TA
    2021-08-12 20:06
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  • 只看TA
    2021-08-12 20:31
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  • 爱生活爱珊珊
    蜜汁自信的萌新
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    2021-08-12 20:21
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  • 只看TA
    2021-08-13 15:21
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  • 只看TA
    2021-08-13 15:13
    ~周末愉快~
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  • mildgold
    为国接盘的吃面达人
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    2021-08-13 09:08
    感谢逻辑的分享
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  • 韭菜多因子
    买买买的老韭菜
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    2021-08-13 09:03
    谢谢分享!
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  • 只看TA
    2021-08-13 07:38
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  • 只看TA
    2021-08-13 07:00
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