氢能源 爆发时机在酝酿
为什么
只买龙头的游资
2021-12-08 10:32:37
氢能被市场接受，持续性在增强，爆发的时机正在酝酿。近期走势有别于以往。
借用公社达人文章分享一下
选择跟大家在这个时间点交流主要有这几个考虑，第一个是下周就是佛山氢能展，佛山已经成为上海、北京之外最大氢能推广的地级市，所以还是具备指导意义。第二是最近有很多人在跟我讨论氢能和燃料电池行业的发展问题，不少人还是基于前几年的思路，觉得这一轮大家在等国家或者广东的政策，政策出来之后是不是炒概念冲一波的机会，但是我的观点是这一次会跟之前很不一样，所以今天给大家专门交流。
这波氢能行情不再是炒概念，而是可以期待收入和业绩
我对于现在氢能燃料电池产业和板块机会的判断是，这次已经不是炒概念了，而是第 一次可以看数字、看利润、看收入，是一个可持续的大行情，跟前几年的情况都不太一样。最主要的原因，一是明年的装车数据非常确定，二是产业成本下降速度也非常的明确。前几年的这个数字基本上维持在一千台，今年是两三千台的量级。我们预测明年装机的量应该是过万台，而且是个大概率的事件，这是一个非常重要的关键的节点。过了万台之后产业的理解就会不太一样了。当然了也有人会说一万台感觉很少，但是换个角度来理解这个问题，从排放或者油耗的角度来看，1 万台重卡相当于 50 到 80 万台小轿车的排放；如果是有 3 万台重卡，从节能或者减排的角度来看就跟现在的锂电是一样的，从政策制定者的角度上来讲，等效的 200 万台其实也是很重要的。这就意味着后续政策可能会不断地加码，会不断地出台新的政策，所以这一万台车是一个里程碑式的意义。
区域看广东，板块看制氢
对目前板块投资的看法，我们简单来说是两句话：区域看广东，板块看制氢。广东基础是最好的，从目前来看，历史积累的车，产业的基础，还有政策的铺垫综合来看是条件最好的。板块的环节看制氢，氢气收入利润规模大、算起来也相对比较简单。从前面几年千台到万台、再从万台往五万、十万台去成长时，产业发展路径就会非常清晰了，这是我们的一个基本判断。
地处广东，布局制氢”，九丰能源将成为最大受益者
最后我们再跟大家分享一下对于上市公司的看法，首先看的是九丰能源。九丰能源目前看来是广东在氢气方面最重要的受益者。公司上周也发了公告，一方面是跟巨正源合作，成立合资公司。巨正源现在是广东副产氢最大的公司，一期是有 2.5 万吨，二期扩产之后还有 2.5 万吨，加起来将近 5 万吨。最重要的是，工厂就在东莞，不管是到佛山还是广州距离都很近。这也是在整个广东为数不多的副产氢公司里，区位非常好 公司。所以公司的两个 2.5 万吨使公司在早期占据了一个非常好的先发位置。5 万吨氢气，1 吨如果赚一万，合资公司利润 5 亿，一吨赚 2 万就是 10 亿利润。
美锦能源：广东市场制造端受益者
第二个受益的是美锦能源，刚才讲受益于广东，美锦能源的布局不管是从控股的飞驰客车，还是从参股的鸿基、国鸿其实都是广东的市场重要的参与者，是广东燃料电池产业另一个重要的参与者、受益者。同时美锦能源在气方面也是有不少的布局，因此将美锦能源排到第二位。
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美锦能源
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九丰能源
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无用
真知无价，用钱说话
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