一、个股
悦安微特、联创股份
二、题材
转基因种业、培育钻石、人脑工程
正文
一、个股
悦安微特:航天军工暨新能源!羰基铁粉+碳纳米管+隐身技术!
亮点:
1.悦安新材专注超细金属粉末新材料领域,具有先进的工艺和较强的研发能力。粉末冶金技术在新材料和零件制造业中具有较大发展空间。
2.公司拥有境内 14 项发明专利、20 项实用新型专利以及 1 项境外发明专利,产业涉及高端制造领域,航空航天、轨道交通、海工装备、国防军工、新能源汽车等工业领域。
3.目前垄断格局还未形成,所以在集中度提高过程中,头部企业更加受益。
4.公司21H1营业收入1.75亿元,同比增长107.75%,实现净利润为 4453.76 万元,同比增长123.13%。
原文:悦安微特:航天军工暨新能源!羰基铁粉+碳纳米管+隐身技术!
关于联创股份的看法
亮点:
1.锂电池扩产,产业链相关产品也会陆续扩产,从而估值逐渐提升。
2.联创生产线是锂电级生产线,长期供货给国际三巨头。
3.锂电扩产的同时,原料R142b产量在基础上年度递减。所以会出现供不应求的情况。而联创R142b产能量在业内第一梯队。供需错配将带领相关产品价格进一步走高。
原文:关于联创股份的看法
二、题材
全球极端天气冲击粮食供给,转基因种子商业化或加速
亮点:
1.受极端天气影响,美国小麦、玉米和大豆库存极低,63%的春小麦收成不好。
2.加速推进转基因种子商业化进程成为刚需。种子法修正草案正在进行,落地之际将为种业带来新的发展机遇。
3.相关标的:大北农、荃银高科
培育钻石超级赛道!最强逻辑分析
亮点:
1.预计 2025 年培育钻石原石市场 368 亿元,中国 市场295亿元,5年复合增速29%,渗透率提高至15%。市场空间巨大。技术逐渐成熟,外来价格会逐渐降低。
2.越来越多的业内人士承认培育钻石的地位。下游多个巨头厂商如戴比尔斯De Beers、施华洛世奇、潘多拉等使用培育钻石。
3.就算是疫情期间,培育钻石依旧保持较高增速。
4,培育钻石主要应用高温高压HPHT 及CVD 两种技术。其中国内大规模应用HPHT技术,因为其生长周期更短。中国厂商约占总产能的50%,几乎垄断了HPHT法产能,作为上游厂商更具有议价权。
5.目前发展初期,供不应求,并且处于高度垄断阶段。并且非混料需求显著提高。
6.相关标的:中兵红箭、黄河旋风、豫园股份。
中概股脑再生25日大涨202.81% 盘中一度触发熔断
亮点:
一、脑再生公司专注研究、开发和商业化治疗神经认知障碍和变性的中药。25日大涨202.81%。
二、相关标的:1.戴维医疗:15年投资无锡希瑞生命科技,该公司业务为生物医药制品、干细胞、基因检测的技术开发。并且戴维医疗是婴儿保育设备行业的专业供应商,叠加三胎概念。2.冠昊生物:生物型硬脑膜补片自2006年6月上市,产品国内市占率第一。