一、板块热议：

光刻机：假期热议工信部2024年9月9日发文（9月2日成文），《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》。其中提及氟化氩光刻机，晶圆直径：300mm；照明波长：193nm；分辨率≤65nm；套刻≤8nm。（张江高科、同飞股份、海立股份、凯美特气、京华激光）

并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）

国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（大唐电信、大连热电、瑞泰科技、龙高股份、亿利达等）

华为鸿蒙：华为秋季全场景新品发布会将于9月24日在上海举办。（常山北明、鼎信通讯、国华网安、金现代、法本信息等）

多元金融：上海市近日印发《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》。（弘业期货、九鼎投资、中航产融、香溢融通、瑞达期货等）

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二、大涨股解析：

电子城：房地产(北京国资)+资产注入预期

1、2024年上半年公司地产销售业务占营业收入65.05%；公司深耕产业园区项目，向科技服务转型；公司最终控制人为北京市国资委。

2、控股股东北京电控持有燕东微电子38.4%，后者是国内领先的模拟集成电路及分立器件制造商。近日并购重组板块异动，市场联想控股股东旗下等资产注入的预期。（9月17日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

奥普光电：光刻机零部件+长春光机所

1、公司控股55%禹衡光学主导产品光栅编码器广泛应用于自动化领域。

2、公司控股股东中科长春光机所承担EUV光刻机研发任务，已取得包括核心光源系统在内的多项突破，公司是旗下唯一上市企业。（9月17日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

张江高科：持股上海微电子

1、公司通过子公司上海张江浩成投资了上海微电子（持有10.779%的股权），后者为我国光刻机整机集成研发领先企业。

2、2024年6月6日互动，公司通过参股基金张江燧锋基金投资瑶芯微。2024年2月22日盘中消息，公司间接全资控股上海集芯汇建筑科技成立，经营范围包含集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，工程和技术发展/地产咨询等。

海立股份：战略合作上海微电子+上海国资

2023年9月22日互动，为上海微电子相关设备提供冷却系统配套，已实现供货，该冷却系统年收入规模仅数十万元。2021年10月26日公司官网，公司与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式。公司控股股东为上海电气控股集团，实控人为上海国资委。

瑞泰科技：重组预期+央企+耐火材料

1、公司控股股东是中国建材集团，最终控制人是国务院国资委。公司2024年上半年工作会议表示要加快联合重组工作。

2、公司是国内规模最大的熔铸耐火材料生产企业。

龙高股份：福建国资+投资并购

1、公司最终实控人是福建龙岩市国资委。公司专注于高岭土的采选、加工和销售，截至2023年底，下属东宫下高岭土矿保有资源储量3136万吨， 为国内特大型优质高岭土矿床。

2、公司通过参与专项基金布局非金属矿产业链上下游优质企业，为日后的投资并购提供便利，投资基金项目包括设立安吉启真丰实股权投资合伙企业，定向投资于浙江丰虹新材料公司和杭州洁铸科技公司；参与深圳市红土一号私募股权投资基金；参与北京达晨财智中小企业发展基金。

国华网安：华为鸿蒙+移动应用安全

1、公司已完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作。

2、公司核心品牌爱加密坚持以移动应用安全专项防护和检测技术作为核心竞争力。旗下防人脸识别攻击解决方案可有效防御包括AI换脸在内的攻击风险。除推出泛在电力物联网整体安全解决方案，还推出了5G移动安全防护解决方案等。

云内动力：与九识智能签署合作+昆明国资

公司最终控制人为昆明市国资委。2024年9月13日盘后公告，公司与九识智能科技签署战略合作协议，双方将在L4级智能配送机器人相关硬件、软件及业务运营等方面达成战略合作关系。

遥望科技：直播电商

近期合肥高新区市场监管局表示，对三只羊在直播中涉嫌“误导消费者”等行为立案调查；近日辛巴直播间被封禁。公司是直播电商行业首个且唯一一个完成抖音、快手、淘宝三平台全域布局的头部企业。公司是抖音平台签约艺人数量最多的机构。2024H1公司直播电商业务实现总GMV 93亿，较上年同期增长约50%，组建了海外TikTok直播运营团队。

九鼎投资：私募股权投资+房地产

1、公司是国内私募股权投资管理领域的领先企业，以中国境内科技制造、新消费、生命健康领域内的优质企业为主要投资对象。

2、公司是江西省内唯一一家上市房地产企业，2024年上半年，公司房地产业务聚焦“紫金城” 项目，定位为南昌市区核心地段的中高档住宅及物业的开发及销售。

三、公社复盘：

韭研公社一站式复盘简图（09.18）  

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