NV的NVSWitch可能改版

1，是原来采用HDI的方案（PCB+Overpass+连接器），现在要回退到纯PCB方案，材料会变化到EM892K2 板材，这样总的成本会下降，同时还能解决原来信号串扰的问题，大概PCB能增加1000多美金价值量，一个柜子9个NVswitch。

2，供应商只有沪电和美国一家企业，材料的话就是台湾的供应商。目前内部目录里只有两家供应商，一般都会找三家的

3，hw可能也会跟进，标的是深南电路

4，核心是EM892K2（low-dk）这个材料，据说被NV锁完了。台湾的台光电材。 国内有产能的是华正新材和宏和科技。

5，空间，增加1500美金*9=1.35万美金一个柜子。6万柜子就是8亿美金。asp原来1000美金PCB，现在2300-2600美金。增加了1300-1600美金。

铜连接龙头神宇股份、沃尔核材今天大跌，已经提前反应消息的可靠性。

《海通国际电子》
PCB取代overpass，Blackwell Ultra的新设计
我们的供应链消息证实了最近关于在switch tray中采用更多 PCB 以代替overpass和连接器讨论。这将反映在即将推出的 NVL36/72 解决方案中，并将于 9 月底开始发货。展望未来，多层 PCB 也将取代switch tray中的 HDI。但是，这种新设计将适用于 Blackwell Ultra，而不是当前的 GB200 版本，并将于 2H25 上市。我们还确认 GB200 的时间表不受影响。
新解决方案旨在降低机架解决方案的总成本
1) 当前switch tray采用 28 层 HDI (1+4+1) ，M4+M7 级 CCL 材料。尽管 HDI 解决方案的价格更优惠，但 HDI 的良率（50-60%）远低于更成熟的多层 PCB 解决方案； 2) 铜线设计的复杂性和 APH 的高定价正在推高成本。另一方面，我们看到英伟达及其供应商在 PCB 传输方面取得了突破，使用 PTFE 基材料，PCB 的信号损耗已经降低到可以与铜传输相媲美的程度。
对库存偏好的影响
我们认为 Blackwell Ultra 新解决方案中的switch tray PCB 和 CCL的价值量将增加约 50%。当前switch tray PCB 约为 0.07平方米，我们预计单个switch tray的多层 PCB 价值量将超过1000美元，而当前的 HDI 解决方案约为 700 美元。CCL的价值量略低于PCB的50%。在供应商方面，1) CCL：我们预计生益科技 (600183 CH) 和台光电子(2383 TW) 将成为M8级材料的CCL供应商。台光电子方面消息表示，其M8级 CCL 892K2 已开始出货。

一博科技：已与英伟达有合作

英伟达为公司的PCB客户，在高速PCB设计、SI/PI仿真分析方面为其提供技术服务，同时针对其下一代芯片相关的芯片测试板、客户参考板提供包括PCB设计及PCBA物料选型、焊接加工、性能测试等一站式硬件创新服务。同时公司也为飞华为海思等国产芯片公司的研发提供技术服务。对其的芯片系统和平台的单板架构、布局设计、布线要求、层叠设计要求等关键技术和技术难点进行攻关。

一博科技：华为海思芯片概念，属于严重滞涨。

一博科技：截止到2024年8月31日，公司已经回购0.69%的股份。

另外还有一个华正新材：nv改版，昨天传核心是EM892K2(low-dk）这个材料，据说被NV锁完了。台湾的台光电材。国内有产能的是华正新材。