【天风电新】从控供给到提需求

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昨晚国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，总体来说又进入各行各业找到利好的理由加强推荐，也不排除日内A股再次迎来有色、化工、建材、新能源、电网等多板块轮动式赚钱机会。

但从基本面和市场预期的对比下，我们认为或真的好于预期的：

1、电网：主网改造、特高压提速助力消纳问题是预期内，增量提配网改造、明确各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%—5%，年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的5%以上。

1、新能源板块 — 从山东座谈会控供给到昨日提需求

1）光储：

需求端，到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦（也是因为，去年提前完成了）。

资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，此前政策要求95%以上。

供给端，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能，新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平，首次提出。

2）锂电端：

供给端同上，需求端强调泛锂电化，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准，取消各地新能源汽车购买限制，推广新能源中重型货车，推动沿海内河船舶电气化。

#另外，昨天盘中利好的固态电池晚上无任何热度（可能也是没人的表现）。

投资建议：

就政策本身，各行各业都能找到属于自己的利好。投资建议#坚守前期看好的方向，不要乱动。非要对昨天政策做出增量投资建议：配网》光伏锂电〉主网。