这是一份帮您快速了解动向的市场简报
目录
一、市场收盘短评：
1、市场情绪
2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜
二、市场传闻、公司公告、研报精选
三、复盘资料：
1、财联社热点
2、开盘啦热点题材
3、同花顺热点概念
4、财联社舆情热点
5、严重异动及重点监控
四、游资语录
五、平台热点：
正文
一、【市场收盘短评】
光伏昨天板块小高潮后走分化，TCL中环、东方日升、晶澳科技等龙头企业在市场承接上表现稳健，小票清源股份等维持了连板。AI 英伟达财报超预期，核心领域的CPO和PCB板块因业绩高确定性而表现出一定的承接力，如新易盛、中际旭创、工业富联等公司。AIPC领域的英力股份在低位走出了一小段上涨行情，也叠加了昨天的光伏，盘中有发酵了电磁屏蔽题材，也是沿着铜缆、玻璃基板的思路走的。算力，一些具有高辨识度的公司如荣科科技、高新发展等仍保持着良好的表现。昨晚低空经济有利好出现，但市场并未形成明显的突破态势。后面可以关注一些辨识度调整后的低吸的机会。
日内涨幅TOP1----BC电池——同享科技
涨停家数TOP1----电磁屏蔽材料——沃特股份
5日涨幅TOP1----房地产服务——我爱我家
市场情绪
人气排行榜
开盘啦人气榜
顽主杯持仓热榜
1、存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，主要分为闪存和内存。数据显示，今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。
2、今年4月以来，由于受到厄尔尼诺现象的影响，缅甸经历了前所未有的极端高温天气。一些地区的气温突破48摄氏度，这也令当地的农业生产遭受冲击。除了干旱缺水，由于高温天气导致用电需求大幅增加，很多地区每天的供电时间被迫缩减到不足6个小时，很多农作物面临减产。
3、特斯拉上海储能超级工厂今日正式开工 预计2025年第一季度投产。特斯拉上海超级工厂已具备年产超过95万辆纯电动车的能力，是特斯拉全球重要的生产基地和出口中心。
4、国家能源局开展2024年电力领域综合监管工作。重点监管包括，2024年以来外送输电通道配套电源建设、支撑性保障性煤电项目开工投产、煤电机组改造升级实施等情况。
5、据中国煤炭科工集团消息，中国煤科武汉设计院科研团队开展的“新街台格庙矿区煤-气资源协同开采理论与技术评价”课题近日顺利完成验收。这意味着，该科研团队在我国首次深入煤炭与天然气协同开发“无人区”，填补了国内整装煤田煤炭与天然气协同开采领域的空白。
6、韩国推出26万亿韩元（约190亿美元）的芯片支持计划，金额是数周前建议金额的两倍以上，其中包括17万亿韩元对特定投资的财政支持以及税收优惠，将延长今年年底到期的半导体产业税收优惠。
公司公告
利通电子：境内外算力业务已全面展开 GPU服务器投资推动负债率增长
道明光学：子公司光伏反光膜处于小批量交付阶段
华策影视：文生视频正在研发中 短剧业务已进入常态化生产阶段
博创科技：公司800G高速有源铜缆已具备量产条件
蓝特光学：已开发玻璃通孔（TGV）加工的相关工艺
卓朗科技：经自查公司与英伟达没有业务合作
南威软件：与华为云签订阿尔及利亚一网通项目合同
研报精选
【德邦电子】??散热：重视AI大趋势确定性增量环节，国产厂商直接受益
??端侧AI算力加码，散热为确定性增量环节
散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部件在AI终端（PC&手机&MR）中的增量应用已经逐步显现：
??PC端：散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现，如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片，小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管，苹果新款iPad Pro则增加了一片石墨。
??手机端：手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。三星Galaxy S24的VC均热板增大了1.9倍。
??MR/VR/AR设备：芯片发热量大且受轻薄性要求，可采用人工合成石墨将热量传递至镜架等位置，提高散热效率。
??建议关注石墨等散热材料和散热解决方案供应商：
??中石科技：北美大客户高导热石墨类材料主要供应商，产品应用覆盖手机、平板、笔电、智能穿戴设备，其它客户包括三星、微软、谷歌、华为、荣耀、小米、OPPO、大疆。
??思泉新材：少数能系统化提供散热解决方案的供应商，客户覆盖北美大客户、小米、vivo、三星、谷歌、ABB、闻泰、华勤、龙旗等。
??隆扬电子：电磁屏蔽材料供入笔记本电脑及平板电脑，公司的纳米石墨铜产品可用于消费终端设计自由空间不足又需要良好散热的应用领域。
?风险提示：下游需求不及预期、研发进程风险、市场竞争加剧风险。
开盘啦热点题材
财联社舆情热点
严重异动及重点监控
四、【游资语录】
五、【平台热点】
抖音
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