异动
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重磅信号!华为大动作……
预测未来
超短低吸的公社达人
2021-10-20 15:22:27

 超级赛道,超级巨头,相伴而生。

超级赛道,必然会诞生超级巨头,比如新能源诞生了宁德时代。

超级巨头,也必然会入局超级赛道,比如华为入局储能。

昨天,华为正式官宣,成功签约全球最大的储能项目——沙特红海新城储能项目。

华为不出手则已,一出手就是全球最大,这意味着,华为已经全面入局储能超级赛道,争夺未来国内万亿规模、全球10万亿规模的超级庞大市场。


        

 对储能这个超级赛道,华为是蓄谋已久,出手超快。


对储能系统的研发和应用,华为已经积累了10多年的经验。

但是,全力进攻储能市场,华为这才刚刚开始,主营储能的公司(华为数字能源技术有限公司)刚刚于2021年6月7日注册。

公司注册仅仅4个多月,就一举拿下全球最大的储能项目,令人不能不佩服华为的决策力和行动力。

储能不仅是一个超级赛道,而且周期超级长,至少长达10年以上,今年才刚刚开始放量,注意,才刚刚开始。

一些读者可能不了解储能,我就不一一科普了,有兴趣的,今天文末的第一份深度研报,就是详细讲解储能的。

从上周开始,我就一直在讲,四季度A股重点看科创三宝。

科创三宝是强逻辑,引领全球+国产替代,这是其他传统赛道无法比拟的。

科创三宝的逻辑强弱分布,是新能源>光伏>半导体,这其中,最强最强的,又是新能源和光伏叠加的储能,储能是绝对的超强逻辑。

有人总拿科创三宝太贵说事,昨天甚至还有读者说“宁德时代在诱多”,抛出这个疑问的,应该是个新手,机构或庄家的诱多,一般仅发生在市值200亿以下的小公司,像宁德时代这种上万亿的盘子,谁敢去诱多?!谁又能诱得动?!

股价的贵和便宜,永远是相对的。

站在未来两三年的角度,今天的白酒股,绝大多数还是贵。

站在未来两三年的角度,今天的新能源、尤其是储能,绝大多数并不贵。

假设茅台不涨价(不是涨不了,而是不会涨),净利润保持今年上半年的10%,三年后的今天,茅台的市盈率是30多倍。

但是,对于超级赛道的新能源、尤其是储能,即使现在的市盈率100倍,连续保持60%净利润的增速(事实今年许多公司都是100%以上的净利润增速),那么三年后的市盈率仅有20倍。

做投资,关键看预期。

预期弱,今天的股价即使再便宜,未来还会更便宜。

预期强,今天的股价即使再贵,未来还会更贵。

当然,具体操作,还是要研究个股,有些行业预期弱,但少数股票已经到底,这是弱预期行业的好公司。有些行业预期强,但少数股票已经见底,这是强预期行业的孬公司。

所以,我一般提示板块走向,而对读者的个股问询,我一般不回答,一是因为违规,何况个股有不确定性,我有时也会说错,二是有些读者实在太懒了,自己一点都不愿去研究,这类读者只适合买基金。

再说说今天的公募大新闻,600亿顶流大佬离任了。

兴证全球副总裁董承非,今天离任了,董承非掌管的兴全趋势基金和兴全新视野基金,总规模高达600亿。

董承非的历史业绩,非常牛叉,在任兴证全球基金经理的近15年,总收益率高达912%,跑赢同期沪深300超过8倍。

但是,以拥抱传统茅见长的董承非,今年错过了科创三宝,导致业绩遭遇滑铁卢,截止昨天,董承非掌管的两支基金全部亏损。

董大佬的离任,我有两点感慨:

1,识判大势超过一切,少在大势不在的沙堆里淘金,多去大势所向的金矿里掘金,这是个10%与90%的成功概率选择。

所谓的选择大于努力,其实就是这个意思。

2,要不定期打倒自己,无论是张坤还是董承非,今年都没有及时拓展自己的认知边界,都还躺在传统价投的舒适圈里。

殊不知,你不打倒自己,时代就要打倒你。
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  • 是皇上啊
    超短低吸的散户
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    2021-10-20 20:30
    不是前面的事了?
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