【东吴公用刘博】三峡水利:稀缺绿电交易平台,多重惊喜落地在即
稀缺性:三峡集团旗下唯一市场化售电平台,售电价差是基础、综合能源服务是空间
高增长:9月上调终端销售电价+电解锰业务(贵州一期8万吨已投运、二期8万吨在建)+参与涪陵电力定增(交易性金融资产),业绩弹性显著;
大空间:长电目前市场化交易电量占比为15%,乌白注入后到十四五末期市场化比例有望持续提升,公司作为集团旗下唯一市场化售电平台,绿电交易平台价值将快速体现。
盈利预测:2021-2023业绩复合增速25%,对应明年16倍,一阶段目标市值313亿,存在50%以上上涨空间,强推。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。