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算力龙头【左江科技】:比亚迪华润携手入股
打野养家
2022-01-27 09:13:17
左江科技推荐理由:
从业绩角度存量业务净利润2亿+DPU估值合计300亿,从题材角度DPU是算力的核心,也是数字经济的基座,是从未炒过的新题材。
1、DPU作为第三颗主力芯片,是解决CPU算力的最优方案,近五年复合增速达112%,2025年国内行业空间达240亿。
左江技术团队来自华为海思(高管资料可验证),是国内
DPU
唯一上市公司,目前已进入晶圆厂流片,预计
22
年下半年量产,带来业绩增长
;
2、从最新公告挖掘来看,比亚迪系投资公司入股(深圳三汇智芯实控人王赫是比亚迪电子二把手王念强之子,伯翰投资也出现在比亚迪半导体IPO招股书中),结合公司对外招聘车联网销售总监,或为DPU捆绑比亚迪等车企提前布局。
按每辆比亚迪智能驾驶汽车配备两块
DPU
测算,单块
2500
元,单车价值量保守按
5000
元估算,仅比亚迪每年五十万销量就可带来
25
亿高确定性收入。
3、另一家入股公司为深圳国资背景的润兴锐华(旗下有华润云),结合公司前期互动易明确答复产品可用于国资云,捆绑关系不言而喻。华润云与新华三合作建设,
占据了国内央企
ICT
市场份额的
60%
以上,仅华润云保守预计可为左江带来
30
亿以上的市场份额。
4、
存量业务
22
年净利润
2
亿以上(研报
+
订单双向验证),估值
100
亿,
DPU
业务捆绑国资云和电动车龙头比亚迪,双轮驱动估值
200
亿,看
300
亿以上市值。
当大家还在怀疑左江能否顺利流片的时候,国资华润云和比亚迪已经率先入场抢占算力资源,这好比宁德捆绑锂矿和磷矿,而
左江就是
2021
年初的湖北宜化
,在市场一片朦胧中蓄势待发!
(以上数据皆有出处与严谨测算逻辑,长线价值标的,欢迎共同研讨论证)
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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左江退
S
初灵信息
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ST证通
S
紫光国微
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上海凯宝
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秋名山总教练
只看TA
2022-01-27 09:31
很详细,老师有心了
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想一想
只看TA
2022-01-27 09:22
谢谢分享,数字化大机会dpu
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飞戈来了
只看TA
2022-02-08 20:39
老师可否加微信
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Goku
只看TA
2022-01-28 09:00
感谢分享
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
只看TA
2022-01-28 08:01
这个绝对是低估
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加油冲鸭
只看TA
2022-01-28 00:55
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别问忘了
只买龙头的龙头选手
只看TA
2022-01-27 22:20
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扭曲De琴弦
只看TA
2022-01-27 13:25
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NeiIHu
自学成才的老韭菜
只看TA
2022-01-27 10:28
谢谢分享
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