虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义:
1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。 3)特许经营权模式下,有望促进更多商业模式发展,盘活数据资产。 4)以衡阳市的规模来看,政务数据资源和智慧城市特许经营权作价18亿元起。参考衡阳市常驻人口约650万人,由此匡算全国市场规模在在4000亿以上。 虽然项目处于暂停状态,仍然预示着数据要素市场、数据资产交易有序稳步推进中。 建议关注相关标的包括:中科江南、博思软件、中远海科等行业数据要素标的;易华录、太极股份、深桑达等数据要素基础设施厂商。 AI进展 英伟达于11月14日发布了其新一代数据中心高性能GPU产品H200,有望进一步突破大参数模型的计算能力上限。 推理方面,H200在处理Llama2等LLM时,与H100相比,推理速度约提高至2倍。在处理GPT-3时则快了60%。 HPC应用方面,H200是H100表现的1.18倍。 能耗方面,H200在相同推理负载下,能够降低50%的能耗,基本符合在相同TDP下的推理能力提升数据。(H200的TDP为700w,与H100持平) 在训练方面,由于该卡计算核心并没有明显升级,相比H100提升较为有限。 展望2024年,英伟达有望推出B100产品,有望进一步助力大模型迭代及应用端发展。整个AI产业链,我们建议关注:
1)toC端应用厂商:金山办公、科大讯飞、万兴科技、同花顺、360等。 2)toB端应用厂商:拓尔思、恒生电子、航天宏图、中科星图、美亚柏科等。 3)算力租赁:包括但不限于恒润股份、中贝通信、青云科技、汇纳科技、中科金财、有方科技等。