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中科创达抄底

朝闻天下

2021-10-19 07:11:48

【中信建投计算机】中科创达产业趋势交流会要点速递

[太阳]Q3业绩情况
汽车：因为双节原因影响，截至Q3未确认收入大概是7500万左右，去年同期为1000万。加回后，前三季度汽车业务收入同比增长71%。
物联网：主要是基数高影响所致，20Q1-Q2物联网单季度都是1亿收入，20Q3物联网收入2.64亿，环比147%的增长，去年Q3基数很高。物联网业务特点就是，随着客户新产品放量，收入一点点上台阶，第一个台阶收入是单季度1亿左右，第二个台阶就是20Q3到21Q2单季度2亿+左右。因为今年很多客户新品集中在四季度放量。
手机：导入新客户，快速增长

[太阳]汇率影响：前三季度，汇率对收入影响也比较大，海外收入以美元计价，但报表是人民币计价，升值后，前三季度影响收入1亿。

[太阳]Q4预期
汽车业务：未确认收入会兑现
物联网业务：典型客户知名AR大客户3000万订单，理光、思科视频会议Q4预期2000万；耳机音箱预计3000万；然后像miku、retailnext在5000万。
手机业务：持续稳定增长。

[太阳]长期指引：未来五年30%复合增长，明后年40%以上增长。

[太阳]自动驾驶业务展望
跟高通目前密切合作，做底层软件，跟维宁尔上层软件应用是互补。国内第一个使用Ride平台的头部车企预计明年Q3量产，创达做了AI算法框架、芯片底层适配等，国内有两家使用Ride平台的OEM在谈，明年下半年落地。基于地平线J3芯片平台，创达有望明年两家OEM落单，基于征程J5，公司在做一些中间件以及产品联合开发。
自动驾驶单车软件价值量：基于现有项目，低速自动驾驶，大几十到大几百不等，均价百元；高速自动驾驶，单车有几百到千元/车

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