简言之:供应端宁德基本无能为力,客户端议价能力不强,需要小心
供应端,占成本大头的材料,包括壳体的铝合金,正极的锂盐、钴、镍,铜箔的铜材,都是国际定价的大宗产品,铜、锂、钴更是寡头垄断的矿端供给。
客户端,竞争对手多且强,到2023年,除开宁德时代之外,按券商测算标准单车带电量50度点计算,锂电池的规划产能可以供应2719.8万台纯电动汽车。按的65度电标准,可以供应2092.2万辆纯电动汽车。从电池技术角度来看,日韩的LG、松下、SK、SDI是电池产业的先驱,比亚迪是老牌电池厂,Northvolt是特斯拉的人做的,国轩有大众入股,亿纬锂能和蜂巢能源后起之秀。