目前国内企业做的大多是基于e-fuse的工程盒子,不做芯片。E-fuse核心hsd、mcu、mos集成在一起,中熔要做芯片部分,跟行业内经验丰富的企业进行合作。中熔擅长的是对应用工况的理解
车企进展:很多车企都有上e-fuse的想法,都希望有智能功能,智能化、模块化、小型化,不只有单保护。现在中熔和车企的合作还在预演阶段车厂考虑的不是保护性,e-fuse上量更多的是无人驾驶的推动,辅助更有利于实现智能驾驶的要求。
车上控制器1000多元,是整个集成的控制器,芯片没有这么高价值量,但是芯片应用领域很广。
激励熔断器
T用2个激励熔断器+3个电力熔断器,目前看很难再减量。小鹏用的是无源的,是激励+传统熔断器的融合。单纯用激励,BMS、应用场景能力有效性需要非常强。如果没有给出信号,也能用物理的方式去熔断
竞争
虽然是小众行业,但全球竞争对手很多,最大的制约反应能力、制造管控工业级转换到车规级有很大改变,且错过这入窗口期以后就会很难。海列
对手的竞争力可能在下滑,海外竞争比国内竞争小很多,主要是反应速度不行。
需求:从历年情况看,下半年的需求是远远高于上半年的
国际化
可能在东南亚建厂,一方面是海外客户要求,另一方面考虑潜在的政治因素。关税方面,直接出口美国税率27%东南亚只有几个点关税。
中熔海外客户面前有自己的话语权,且熔断器重量体积不大,物流成本不高,因此不在欧美建厂也可实现