异动
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7.18 垃圾桶里找饭吃 继续看ai
如果祈祷有用
2023-07-18 21:44:12
先说北向的问题,今天北向全天净流出,早上一开始以为是外资对于昨天gdp数据做一个反馈,流出也正常;后面发现不对劲了,按照北向的习惯今天这种大分歧绝对是推仓位的点所以如果没猜错的话,应该是24号限制外资席位入,藏在北向里面的量化席位资金在砸盘,弱势市场对情绪打击挺大的,今天大概率没砸完,毕竟机构素质差得很,明天量化应该还会出来


回到盘面啊,昨天说了今天看人民和工业就行,且强调了人民只有高举高打一条路,没有合适的买点,买到就是坑人,今天开出来资金明显放弃进攻就跟着按了,存储芯片一块也就降低预期,开出来给红盘机会直接走人了,没想到还接近卖了个日内最低点,一口老血


新方向上竞价引导最明显的就是chiplet一块,卖方研报吹困境反转,资金给态度那就顺势切新了,晶方之前坑过就放弃了,选了逻辑最正的通富来做,但市场量缩的太厉害了,前排被炸得惨不忍睹,还好没出现大面积的坑人情况1进2是错了老情人张江博弈轮动行情一是因之前做过,二是博弈俄那边退出粮食协议,西方继续限制我们的光刻胶的消息,跟随均价吸了点


ai一块没什么好说的,走了3分的路数,上中下游通杀,国内国外通杀,按说加息预期降低是利好科技的,隔壁英伟达新高也证明了这个逻辑,但国内今天内资又在乱砸盘,没啥好说的,围绕核心逻辑票继续拿货就行,且这里走到分三,明天市场无论是指数还是情绪,整体都是必须修复的点,但这里不能当共振来看,只能当作修复来说,今天继续加了科大,云赛,最后拿了工业的先手,明天先手砸后手的路数

另外单独点一下转债,何为资金模仿,您细品,上图自己感受

 整体就这些吧,芯片半导体蓄势完了,这里注意的是这一波是独立于存储芯片的走法,也独立于ai芯片的走法,寒武纪什么的完全不跟,韧性一直在体现,看接下来会不会继续加强,今天这种走法明天又容易给开的不高的试错点,自己把握吧;ai一块还是继续围绕逻辑票拿货,做做t就行,想明白B端,G端哪些票的逻辑最硬,哪些票确定性最高,昆仑周末落地了第一个B端的项目,所以今天资金选择了它来领涨;转债一块自己做吧,手法不一样,海泰只有开的不高的情况下才有博弈点,因人而异,个人先看215吧,快进快出

明天的1进2一块明天资金必做,个人偏向于新方向的选择,最近龙一都活得不怎么样,看硬逻辑辨识度下的盈亏比吧


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真知无价,用钱说话
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