弘信电子——6.28晚间电话会议跟踪总结（跪久了真的会站不起来！）
牛气冲天牛
全梭哈的机构
2023-06-29 01:24:09
巴菲特：没有一个人能靠做空自己的国家而成功！
国产替代本身就箭在弦上，市场不缺涨跌，缺的是有信仰有逻辑的人，那些恶意唱衰的，请你们好好跪着看完崛起之路！
今晚弘信电子会议跟踪总结：
服务器业务：公司目前服务器和燧原、摩尔线程都有合作，服务器样品的测试结果和浪潮等大厂结果差距不大，公司的服务器基础来自于早期做挖矿机的积累，AI服务器的业务推进很顺利。上周在甘肃参与算力论坛，省委书记很重视，和甘肃、燧原这些都签了合作协议，但是因为还未有具体订单落地，所以不适合披露。从市场空间来说，甘肃算力点的规模在百万台服务器，服务器价格参考同行，千亿产值，全国7个算力点，万亿产值。
公司在甘肃有比较大的优势，份额可能比较多，主要是政府的支持和信任。公司会在甘肃建工厂，有希望成为当地唯一的服务器厂商。其他省市一些都在洽谈意向！
和燧原、摩尔的合作虽然没有排他协议，但是产能优先级最高，公司溢出的订单才会交给其他服务器厂做。目前服务器业务的毛利率可能在15%-20%，未来放量后净利率可以7%-10%左右。【按照100w台，20w单价，2000亿规模，30%市占率，600亿收入，五年规划，每年100亿左右，5-8亿净利润都有可能，给30倍，增量就是150亿市值】
FPC手机类业务。公司和华为的合作基础很深，今年华为手机业务王者归来，mate系列放量的话，这块收入会有很好的回暖，手机上软件的价格可能在几百块。 FPC人形机器人业务。公司和小米一直以来就有人形机器人的合作，FPC独家。未来也会继续做好这方面的布局，算力和机器人方向两手抓，未来都是和公司的业务发展契合的。 光模块业务。主要是海外的越南工厂有400G以上业务，国内200G以下，客户是中兴、移动这些。大跌董秘点评：
1、传闻二股东国资减持、业绩利空、数据造假等等都是造谣，公司近期基本面没有任何负面消息。
2、市场关心浪潮拿不到ai芯片，会不会来拿随缘和摩尔芯片，导致弘信优势瓦解。这个回答是浪潮拿不到，弘信是专供。
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