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存储芯片有望迎来向上周期转折点及相关概念股
古北路六哥
只买龙头的游资
2023-03-30 19:27:42
AI拉动存储需求爆发,存储芯片有望迎来向上周期转折点

AI拉动存储芯片需求测算

短期日度访问量为6000万次(ChatGPT-2000万次;Bing-4000万次),远期日度访问量为35亿次(Google-30亿次;百度-2亿次;其他-3亿次);每次访问平均提问次数为8次;平均每个回答生成词数为50词;训练使用数据量为推理生成数据量的1%;GPU算力利用率为35%。

经过测算,ChatGPT短期/远期拉动算力增量分别为8.652E+21/5.047E+23 TFLOPS。进一步地,以NVIDIA A100产品为基准,假设GPU算力为19.5TFLOPS/s,单个GPU堆叠8个DRAM芯片,则短期/远期拉动DRAM需求增量分别为117384/6847104个。

AI应用正不断加快发展进程和商业化进程,大模型已成为各大行业巨头的重要发力方向,随着模型参数的增加和相关市场的持续渗透,服务器和存储芯片需求量将得到进一步提升,存储行业有望持续收益。

存储芯片价格有望迎来转折点

当前存储芯片行业正走在2021年下半年以来的下行周期,本轮下行周期中,存储器销售增速在2021年年中见顶,2022年增速转负。

从需求侧来看:随着物联网(IoT)、智能汽车、工业机器人、AI算力提升带动数据中心需求以及ChatGPT催化智能化应用对存储芯片的需求拉动,其认为存储价格有望逐渐接近下行周期底部,并看好2023年下半年存储板块迎来止跌迎来转折点。

从供给侧来看:海外大厂削减投资,BIS先进制程管控,减产等都降低了供应。

民生电子打推荐

模组大厂:

德明利:H产业链核心标的,主控芯片放量+模组产品升级

江波龙:国产模组龙头,信创存储之茅

朗科科技:韶关城投打造数据投资集团

存储芯片:

普冉股份:SONOS NOR全球龙头,MCU+ETOX打开空间。

东芯股份:SPI NAND龙头,NOR+DRAM布局完善。

兆易创新:NOR全球第三,MCU国产第一,利基DRAM龙头。

华金电子推荐:建议关注存储产业链相关标的:

兆易创新,澜起科技,东芯股份,北京君正,普冉股份,江波龙.

中泰证券建议关注:

1)存储:兆易创新、普冉股份、江波龙、东芯股份、深科技;

2)模拟:圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、芯朋微、杰华特、必易微;

3)SoC:瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、乐鑫科技、富瀚微;

4)持续高景气:复旦微电、安路科技、澜起科技、聚辰股份。

国联电子:存储板块有望迎来拐点,AI服务器带来增量

建议关注国内存储厂商:江波龙、兆易创新、东芯股份、普冉股份、德明利、朗科科技

存算一体化:恒烁股份 罗普特

德明利:主营为闪存主控芯片设计、研发,存储模组产品应用方案的开发、优化,以及存储模组产品的销售。公司产品主要包括存储卡、存储盘、固态硬盘等存储模组,主要聚焦于移动存储市场。

同有科技:公司主要从事数据存储、闪存存储、容灾等技术的研究、开发和应用,为政府、特殊行业、金融、能源、交通、制造业、医疗和教育等行业用户构建高效、稳定、可靠的存储产品及解决方案。公司产品主要包括NetStor磁盘存储系统、NetStor存储管理软件等产品、各类数据存储解决方案及相关技术服务。NetStor磁盘存储系统中的NetStoriSUM系列于2009年获“北京市自主创新产品”认证;相关数据存储产品及解决方案成功应用于工信部、公安部、上海世博会、工商银行等客户。在SSD固件算法领域,参股公司忆恒创源是目前国内唯一能够与三星,Intel等国际大厂同台竞技的国产独角兽存储公司。

江波龙:公司主要聚焦于存储产品和应用,形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储芯片设计等核心竞争力。

普冉股份:公司的主营业务是非易失性存储器芯片的设计与销售。主要产品包括NORFlash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片,属于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

大为股份:子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司是一家集研发、设计、销售于一体的半导体存储器产品和方案提供商,重点发展动态随机存取存储器(DRAM)和数据型闪存芯片(NANDFlash)市场,主要产品和服务为内存条(MemoryModule)、固态硬盘(Solid-stateDrive)、嵌入式存储(EmbeddedStorage)、移动存储(PortableMemory)等存储应用方案以及产品。

深科技:公司近年来持续发展先进封装测试技术,深入推进存储项目,与国内龙头存储芯片企业开展战略合作。全资子公司沛顿科技封装技术包括wBGA/FBGA等,具备先进封装FlipChip/TSV技术(DDR4封装)能力。子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务,是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司。

中颖电子:深入发展“中国芯”存储芯片

新元科技:存储软硬件设备主要应用于企业级存储、大型数据机房、IDC数据中心等。

创益通:数据存储领域达到国际一流厂商技术水平

国民技术:公司主要产品包括安全芯片和通讯芯片,其中,安全芯片包括USBKEY安全芯片(2011年销售超过6000万颗)、安全存储芯片、可信计算芯片和移动支付芯片,通讯芯片(传统业务)包括通讯接口芯片、通讯射频芯片,已经形成安全及通讯两大方向、6个系列100余款的产品及解决方案的产品布局。

盈方微:公司主营业务包含两大业务板块:集成电路芯片的研发、设计和销售、电子元器件分销双主业的经营模式。公司以全资子公司上海盈方微、控股子公司绍兴华信科为主体开展芯片的研发设计业务;通过控股子公司华信科及WORLD STYLE 开展电子元器件分销业务。
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2023-03-31 00:31
    新元科技,储存装备,唯一没涨的
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    于2023-03-31 07:55:39更新
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  • 只看TA
    2023-04-11 08:34
    存储芯片 概念股
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  • 只看TA
    2023-04-03 23:07
    从哪儿抄袭过来的?
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  • 只看TA
    2023-04-02 19:44
    看好高速连接放量
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  • 只看TA
    2023-03-30 20:20
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