一、消息梳理

1、光芯片: AI 算力及 CPO 技术拉动需求增长，目前光芯片占到光模块成本在 50%左右，高端模块中占比可能高达 70%。

2、大模型训练场景下，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽可能成为 GPU 集群的瓶颈。

3、工业母机: 国资委表态要加快补短板

4、深圳：生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房 贷款额度可上浮30%

5、美舰再次非法闯入中国西沙领海，美军基地遭无人机袭击

6、宁德时代锂矿返价、科达飞讯AI基地落户江西、特斯拉召回ModelS

二、复盘总结

1、鸿博股份继续强硬的情况下，打造类GPT的企业有更多机会，市场抱团，百度、阿里、三六零、腾讯等，去核心票的老师们估计都有不错的收获，而抱团的另一个意义，叠加周末属性。带动了国产类GPT应用昆仑万维、三六零、软通动力和硬件算力部分寒武纪、景嘉微，衍生到服务器、电源的欧陆通，网络设备的剑桥，拓维信息吃消息公告和本身联动。

2、应用方向智能音箱走出3板，和鸿博形成互补，返利科技反包，联络互动尝试助攻，反应出市场愿意继续做多，成交额再次破万亿。

3、现在盘面的问题是，缺少持续性，本周上演的应用方向AI+，一天一个题材，这两天的抱团行情，属于衍生玩法的退却，而市场每天都会出现新东西，比如中文语料数据（云创数据、中文在线）。

4、梯队目前两条线，抱团和应用，抱团的逻辑下，市场主要认可GPT模型本身，接入预期和合作也会有相应的认可，最好具备能讲出故事地方。而梯队的带动效应并不是完全没有，老师们玩法没有变。

三、个股逻辑

人工智能  OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件，“文心一言”生图功能争议，此前被质疑“套壳画皮”

1、鸿博股份 基于英伟达 megatron底座，并通过LLM、NLP 等模板搭建小e是AIGC类ChatGPT聊天机器人

2、昆仑万维  2 月 9 日官微表示，今年内发布中国版类 ChatGPT 代码开源

3、中文在线 公司以《流浪地球》为背景，推出国内首个科幻主题元宇宙 RESTART， AIGC 高效生成大量数字内容，进而加速元宇宙构建，并在元宇宙空间内盘活存量IP 资产的整个链条，与此同时，RESTART 还会源源不断地产生新的数字资产

4、三六零   中国搜索引擎的Top 2，市场份额为35%，自研ChatGPT预期

5、拓维信息 中标全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目，方基于OpenHarmony面向公路行业打造软件发行版及场景化解决方案。

AI应用  华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能，基于多模态大模型技术，在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。

1、常山北明  华为钻石级经销商、华为云战略级经销商、领先级鹏展翅解决方案伙伴、腾讯作为常山北明的第三大股东，与北明形成了紧密的产品融合方案

2、返利科技  依靠返利app进行在线导购，公司与ChatGPT、百度文心一言等技术方开展合作，OpenAI接口升级至4.0版本

3、惠威科技 AI智能音箱，专注各种音箱研发，搭载文心一言的小度或出爆款

4、智度股份  子公司广州市智度智麦科技有限公司是巨量引擎代理商、是百度智能音箱的三大核心广告代理商之一

5、国光电器 公司为百度生产制造的智能音响可搭载ChatGPT、文心一言等应用，且与客户在AI领域展开多项合作，计划年内推出搭载类GPT硬件产品

6、巨人网络  主营=互联网游戏的研发和运营，22日在旧金山宣布，正式推出基于海外市场所打造的全新品牌ZTimes，致力于互联网3.0技术做游戏。

天音控股 华为p60、折叠屏MateX3重磅产品来袭 天音控股助力华为巩固市场占有率

7、同方股份 公司目前具备英伟达和昇腾两条技术路线的人工智能服务器产品线，具备大批量出货能力，建设内蒙古超算中心、宁波智算中心、北京昇腾智算中心

储能线 近期硅料价格连续多周下跌，下游光伏电站预期加速放量，碳酸锂价格近期加速回落。

1、银星能源   中国铝业公司旗下的风力发电企业，新能源发电、新能源装备工程业务

2、科士达 专注于数据中心及新能源领域的智能网络能源供应服务商，和宁德时代的合资公司一起工程目前基本完成。

3、兆威机电 公司的微型传动系统可以应用于虚拟现实领域，公司供应苹果 MR 产品

其他线

1、甘咨询   股的10%丝绸之路信息港，后者参与投建数据中心和云平台工程建设工作，持有丝绸之路大数据37%的股权、丝路信息港云计算100%股权、甘肃城市大数据运营40%。

2、三星新材  3月22日晚公告，公司通过定增+转让+表决权放弃等方式，金玺泰持有的上市公司股份将增至7963.26万股

3、珠海中富  23年3月24日晚公告，主要股东深圳国青拟向王宫傲协议转让5%股份。

4、大悦城 主营房地产，立足环北京、环上海、环深圳三大核心城市群的地产开发商

5、剑桥科技 公司的高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。