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GPT应用:新增“游戏和AI语音助手”
古北路六哥
只买龙头的游资
2023-03-22 08:50:47
互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律:“工具→娱乐→流量入口”。

1工具类已经较为成熟,如ChatGPT、微软365 Copilot(对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱);

2娱乐类(游戏)需要结合AI特性,如Character AI、汤姆猫等(对标移动互联网的神庙逃亡、切水果,充分利用了触屏的功能特性);

3流量入口是下一阶段的关注重点,如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手,有望形成“人与机器交流”的超级应用(对标移动互联网时代的“人与人交流”超级应用微信)。

投资思路:

一、ChatGPT应用,重点关注海外有产品的公司(能接入GPT)

1娱乐游戏类

①游戏类:三七互娱、宝通科技(主做海外游戏)、汤姆猫(海外产品接入ChatGPT)、吉比特、姚记科技、神州泰岳、盛天网络、完美世界、恺英网络;

②数字人应用:蓝色光标(与微软合作)、捷成股份、三人行;

2流量入口类

①音箱:百度集团、小米集团、创维数字(海外机顶盒)、漫步者(音箱制造商);

②手机:传音控股(海外手机);

③产业链公司:晶晨股份、炬芯科技、全志科技、国光电器、科大讯飞;

④有声读物:阅文集团、中文在线(有声读物)、掌阅科技(数字阅读);

⑤音乐:腾讯音乐、云音乐。

3工具类

①办公类:万兴科技(视频剪辑)、昆仑万维(浏览器)、彩讯股份(邮箱)、福昕软件(PDF)、金山办公(WPS);

②教育类:鸿合科技(海外教育信息化)、视源股份。

二、Stable Diffusion(AI作画)&NeRF(3D作画)

1娱乐游戏类(同上)

2动画类:光线传媒、奥飞娱乐

三、数字中国基础设施

1算力:歌华有线(对标三大运营商)、华数传媒、顺网科技(AI算力);

2数据:每日互动(数据要素)
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歌华有线
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科大讯飞
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汤姆猫
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