关于浪潮的禁令,稍微聊一下。
浪潮集团之前就在名单内,当时英特尔还曾经短时断供,拿到许可证后恢复供应。
从业务上来看,浪潮是基于英特尔的X86来展开主营业务的,从AI的终端能力来看,他的产品还可以,但其主要部件,还是英特尔供应的。从两国竞争来看,浪潮自身的部分,并不足以让美国人忌惮。
之前新华三自研推进也非常迅速,然后接近成功时,子公司新华三半导体进了名单。真正有竞争力的,不管是曙光海光寒武纪还是其他几家小龙,早就在名单里躺着了。从名单里放出来的,只有小米一家。
其实从情报分析角度,中美两国AI领域都有透明度,把浪潮禁掉,更多是像斧头帮一样叫嚣“还有谁?!”,是象征意义,敢说浪潮行,他就把浪潮禁了。
那么接下来浪潮是否还能拿到许可证,很大程度取决于英特尔的游说能力,当然,现在的环境不比之前了,之前一周能跑通,现在估计要更久。有一定概率将来还能拿到许可证,但二级的股价可等不了那么久,毕竟在高位。这种偏博弈的事情,不是我要阐述的重点。
市场没有注意到的是,这次名单里还有第四范式,也是做AI的,还有龙芯中科和盛科通信。龙芯中科大家应该都熟悉,不赘述了,反正你敢芯片自主,AI自主,他就禁你。而盛科通信则是中电子孵化出来的企业,主营是以太网交换芯片,卡这个企业,直接打击咱们的通信底层。
之前咱们也聊过很多次,打击中国芯片和AI企业,是一体的,禁芯片很大程度是为了禁AI这种只剩下中美竞争的行业。而其他行业也差不多,比如汽车,现在是大家还没进L4,等进了L4,特斯拉没有绝对领先的话,禁汽车芯片也是他们的必选项。几乎所有优势产业都卡在芯片自主和工业母机这种高精尖领域。
至少,在经历了这个禁令,经历了这一批前沿企业被禁后,我们应该更加清醒地认识到“没有芯片自主,就没有AI自主”。还是那句话:是敌人,而不是朋友,教会我们,城墙越高越好。
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