1、12月整体生产缓步略减,大概排产从35GW回调2-3GW,幅度在5-8%,主要原因是国内疫情影响了实际并网进度,以及上游跌价预期强烈,主动库存去化迫切
2、但海外需求持续造好,给予生产在12月有强烈支持。预计圣诞节新年过后,安装需求持续启动。
3、目前海外渠道客户催货在持续,凛冬将至,逆变器,电池供不应求没有缓解
4、产业链价格上游调整幅度明显大于下游,与历史上降价放量模型相符
5、储能招投标量持续高涨,现货电力市场规则出台,灵活性资源在系统内高度稀缺,持续看多这个大储能
6、继续看好一体化组件电池,逆变器,中国大储能,光储新技术
光伏:晶澳、天合、隆基、德业、固德威、锦浪(N型一体化龙头、户用电池龙头)通威
储能:阳光电源、东方电气、科华、上能、盛弘等
7、轻舟已过万重山,底部确认,近期股价博弈核心在资金不在基本面,我比任何时刻都乐观。