这个市场玩套利有时需要逻辑合理,有时逻辑就是那么无厘头,需要运。今天南京公用上板,原因就是昨日房地产,旅游爆炸。在明牌房地产行业里已经没有上车机会,所以要挖掘预期差,挖掘非房地产行业的涉房业务,这就有了南京公用,主营业务房地产+旅游+燃气等等,而恰逢这两天大幅降温,市场选择燃气,南京公用最具辨识度的就是燃气,所以昨天本来是拿房地产+旅游预期的老师,没想到因为市场拉燃气而吃板。
所以沿着这个逻辑,挖掘公用事业+房地产,这就找到了穗恒运A,主营收入包含:电力,房地产、蒸汽。取暖方式北方是集中供热,南方是分散供热,拉燃气无非是燃气壁挂炉,那么有多少家用燃气壁挂炉呢,是不是还是用空调比较多。所以随着冷空气南下,江南-岭南,两日后是不是就到了广东,居民要开空调,用电增加,而穗恒运主营业务就是电力。
除此以外,新股永顺泰11天10板,大超预期。穗恒运第五客户就是永顺泰,所以你爆炸,我喝点汤如何?