中信博:
1)由盈转亏的原因:他的毛利率受原材料价格波动影响更大;整个产业链里先压支架环节的毛利率;物流成本比疫情前还是要高。
2)从10、11月的表现来看,今年总体的出货量,包括在手的订单,会比去年要好一点。
3)印度3GW工厂投产,布局镀锌环节、成立风洞实验室等降本措施效果要在明年一季度后能够体现。
行业:
1)跟踪支架:国内目前渗透率在12%左右,海外市场能达到30%-40%左右;美国的渗透率能达到60%以上,但东南亚的渗透率要在8%以内。
2)价格:现在固定支架均价每瓦在二毛四、二毛五左右,跟踪支架每瓦在四毛七、四毛八左右。
国产企业:
1)开拓策略:天合的战略不同,出货量上跟踪的占比会大一些,固定少一些;中信博近几年把北美、欧洲、澳洲作为重点。
2)全年出货:预计江苏国强的出货量在13-16个GW,中信博预估6-8个GW左右,天津鑫润恒信在5-7个GW左右。
3)更看好福建安泰新能源成为行业的黑马,他的跟踪产品做的好,国内大项目、分布式项目、整线推进项目都能参与,在海外的认可度也很高。