No1:股市要闻
一、中概互联网大涨
WSJ报道,中美接近达成协议,允许美国监管机构前往香港检查在纽约上市的中国公司的审计底稿。
中概互联网ETF:159607、159605、513050
二、工信部推动能源电子产业发展的指导意见、年产值达3万亿元
指导意见提出,到2025年,能源电子产业年产值达到3万亿元,综合实力进入世界先进行列。引导太阳能光伏、储能技术及产品各环节均衡发展,促进“光储端信”深度融合和创新应用。
1、发展先进高效的光伏产品及技术:发展高纯硅料、大尺寸硅片技术,支持高效低成本晶硅电池生产,推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用,提升规模化量产能力。鼓励开发先进适用的智能光伏组件,发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件。
2、开发安全经济的新型储能电池:推进先进储能技术及产品规模化应用,加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。
光伏电池:宝馨科技、星帅尔、京山轻机、金辰股份
光伏逆变器:德业股份、固德威、锦浪科技
储能:科信技术、祥鑫科技、智光电气
钠电池:传艺科技、华阳股份、圣阳股份
三、苹果14:卫星通讯黑科技
苹果将于9月8日凌晨1点正式举行今年的新品发布会。根据海报上的元素可以猜测出,这次苹果的主题可能是太空,根据爆料信息显示,苹果将在iPhone 14系列上采用卫星连接技术。iPhone14将圆iPhone13没能实现的梦,即使没有4G或5G,也能帮助用户透过卫星通讯通话与传讯。
卫星通讯:天银机电、中国卫通、合众思壮
四、海关总署:取消对出入境人员核酸检测信息申报要求
根据口岸疫情防控形势,海关总署将于8月31日零时启用第九版《入境健康申明卡》,取消了对出入境人员核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求。
旅游:众信旅游、西域旅游、天目湖、华天酒店
五、盘面热点事件
1、连板公告
西部创业:23日晚公告,上半年实现净利润1.51亿元
新华百货:22日晚公告,半年净利同比增约33%,另拟1.39亿转让玖天科技49%股权
2、天然气
事件:欧洲天然气价格再创纪录新高,俄气公司宣布“北溪”项目管道仅剩的一台涡轮机将从8月31日起停机检修三天。
天然气:德龙汇能、国新能源、东方环宇、广汇能源
3、消费电子
事件:上半年我国VR市场零售额增81%、VR头显销售量价齐升。Pico在9月发布新款VR一体机产品,2H22及2023备货分别有望达到80/350万部,拉动ARVR景气度回暖。华为Mate50系列手机9月6日发布。苹果秋季发布会拟定9月8日召开。
消费电子:捷荣技术、北纬科技、五方光电
4、环保
事件:三部委联合印发《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》。
储能:雪迪龙、中晟高科
5、酒饮
达意隆:健力宝。4月份公告拟投建年产1亿瓶健力宝饮品生产项目。
成都路桥:酱王府酒业。成都路桥的实控人刘峙宏是达州商会会长,酱王府酒业集团的董事长是达州商会的副会长,酱王府酒业集团最新的投资机构是四川省政府独资的基金。
6、港口航运
事件:数据显示随着我国原油进口量反弹,以VLCC为主的大船市场开始逐步复苏,7月份VLCC-TCE同比上涨21%,环比上涨55%。今年1-7月份汽车出口达到160.7万台,其中7月份汽车出口更是创下历史新高,但是22和23年滚装船运力年化增速仅1%左右,滚装船运输行业有望持续繁荣。
港口航运:珠海港、中远海能、长久物流、南京港、中远海特、长航凤凰
7、煤炭
事件:欧盟对俄罗斯煤炭的禁令于8月10日开始正式实施。川渝地区持续性高温,导致市场预期水电持续性乏力,煤电采购不会出现大幅减少,煤炭供给端紧张情况延续。
煤炭:神火股份、上海能源、兖矿能源、晋控煤业
六、早报新闻摘要
上证:
1、国内多地LNG价格上涨,部分下游采购热情升温,储备库补库需求增加。叠加国内检修液厂日渐增多,支撑局部液价上扬,整体市场呈回暖迹象。海外市场上,由于地缘冲突的影响,欧洲LNG价格自今年2月底至8月上旬涨幅达80%。
LNG:首华燃气、新天然气
2、水泥价格持续回暖,河南、河北、山东三省水泥企业于8月25日起开展错峰生产,停窑时间为20天。
水泥:华新水泥、上峰水泥
3、普利特:日前收购的海四达电源股份有限公司表示,目前在手订单充裕,也刚刚中标了中国铁塔电池集采项目,磷酸铁锂电池产品处于产能供不应求的状态。
4、生益电子:公司东城四期5G应用领域高速高密印制电路板项目,设计产能35万平方米/年,预计将于今年第四季度试生产。
时报:
1、国家能源局综合司印发《深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》,《方案》提出,完善市场交易机制,支持分布式发电就近参与市场交易,推动分布式发电参与绿色电力交易。“隔墙售电”即分布式发电市场化交易。
分布式发电:远光软件、芯能科技
2、多家XR厂商2季度销量猛增。2022年2季度全球VR出货量为233万台,同比增长31%。其中Meta出货量为182万台,同比增28.17%,市场份额为78.11%,Pico出货量为26万台,同比增长将近8倍。
VR:长盈精密、智立方
3、鸿富瀚:公司研发的锂电池切叠、切卷等设备适用于储能电池生产
4、东方电子:有自主知识产权的虚拟电厂核心技术
中证:
1、我国将建权威可信数字身份链。
数字认证、南威软件
2、8月25日我国二氧化碳+飞轮储能示范项目建成
苏交科、国机重装
3、“量见未来”量子开发者大会8月25日在北京举办。
国盾量子、神州信息
No2:公告信息
一、公告精选
华电重工:签署4.17亿元风电项目塔筒设备采购合同
光华科技:拟2.47亿元投建磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料项目
四维图新:第一大股东拟公开征集转让6.23%股份
吉电股份:拟投建农光互补发电项目
顺灏股份:子公司收到烟草专卖生产企业许可证
广汽集团:拟设立电池公司开展自主电池产业化建设
晶澳科技:拟发行100亿元可转债扩产拉晶切片等项目
腾远钴业:拟1100万美元投建年产6万吨硫酸及年产6000吨液体二氧化硫项目
欣 旺 达:子公司等22家外部投资者拟向欣旺达汽车电池增资49.2亿元
皇氏集团:与中石油西南油气田公司签署战略合作协议书
和顺电气:中标4281万元公交充电站工程设备采购项目
二、停复牌
韶能股份:复牌,深圳智茂商业管理有限公司竞得公司1.42亿股
旋极信息:停牌,筹划公司控制权变更事项
三、地雷阵
珀 莱 雅:股东拟减持3.50%股份
新 易 盛:股东拟减持3.11%股份
中际联合:股东拟减持2.67%股份
华荣股份:股东拟减持2.14%股份
华谊兄弟:股东拟减持2.00%股份
合锻智能:股东拟减持2.00%股份
景旺电子:股东拟减持2.00%股份
濮耐股份:股东拟减持1.05%股份
英 搏 尔:股东拟减持1.00%股份
大晟文化:股东拟减持1.00%股份
太 安 堂:公司股票可能被实行其他风险警示的提示性公告
中远海特:Q2净利1976万元,Q1净利3.16亿元,环比下降94%(航运高标)
No3:隔夜市场
一、全球市场
A50指数:上涨0.45%
二、美股板块
美股三大指数集体收涨,热门中概股集体大涨,纳斯达克中国金龙指数涨超6%。底稿审计或有新进展。
三、热门美股
四、热门中概股
五、隔夜期货
No4:新债和新股
一、新债
二、新股
No5:复盘学习
一、北向资金
上一个交易日净流入16亿
上一个交易日净流入前五:贵州茅台、宁德时代、通威股份、分众传媒、招商银行
二、机构席位
三、连板梯队和涨停分布图
上市新股:弘业期货15、博纳影业6、源飞宠物6
天 然 气:德龙汇能5、国新能源3
消费电子:捷荣技术4
环保概念:雪 迪 龙3、中晟高科2
公告涨停:西部创业2、新华百货2
风电概念:国统股份2
农业板块:黑 芝 麻2
医药医疗:融钰集团2
四、连板晋级回顾推演(黄色标注晋级)
通过连板晋级回顾推演,思考个股连板成功和晋级失败原因,增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板,其他则晋级失败。(个股多重属性,概念分类上会有变动)
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书中自有黄金屋,文中每天都有很多值得关注的线索,要细品、慢品、反复品,养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件,可以记录下来,当日未发酵,并不意味事件本事无价值,有可能明天就成热点了,有时候主力顺势而为,也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏,也有可能是坑,市场会根据当时的情绪热点自由逐力,优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快,所以,做一个跟随市场的人,该用力时不遗余力,该撤退时也别优柔寡断。
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