300480,收购了半导体后道设备以色列的adt,和英国lpb,adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司,lpb提供给划片机的空气轴企业,连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴,可见公司收购的半导体设备公司非常优质,并且公司培养出了国内很好的研发团队,国内团队的自主研发的划片机性能甚至超过的母公司adt,封测是中国排名第一,但是封测设备却受制日本和美国公司,比如划片机日本企业就占比超过90%份额,全球划片机市场份额30亿美元,国内占30%的市场空间,国产替代按照国家的规划要达到70%份额,由于光力科技的唯一性,市场份额预计30亿人民币,毛利率60%,净利率30%,利润9亿,给50倍pe,值450亿市值,加上传统的业务50亿,公司值500亿份额,并且公司还在研发半导体清洗设备,公司是半导体设备平台型公司,不仅有半导体设备,还有设备的耗材空气轴,现在市场才60亿多点的市值,想象空间巨大,低位,盘子小,大牛可期 $光力科技(sz300480)$301269
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