1、全国多地用电负荷创历史新高

6月16日，甘肃电网最大用电负荷1786.6万千瓦，创历史新高；

6月17日，西北电网最大用电负荷创新高，达到11218万千瓦；

6月以来，济南济阳电网负荷4次创历史新高；

6月以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网，以及西北电网用电负荷均创历史新高；

7月11日，浙江省全社会最高用电负荷超过1亿千瓦，创下历史新高；

7月12日，合肥电网全网负荷达到1013.3万千瓦，创历史新高，较去年夏季最大负荷增长15.9%。

电力：韶能股份、湖南发展、恒大高新

电网：金智科技、长城电工、白云电器

  

2、国办：围绕交通、水利、能源等七大建设领域、实施以工代赈

国务院办公厅近日转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》，提出4方面12条政策措施。将围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。

基建：山西路桥、湖南投资、三和管桩、浙江交科、浙江建投

 

3、茅台集团无偿转让习酒控制权

7月12日傍晚，贵州茅台控股股东茅台集团发布公告称，公司拟将所持贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司82%股权无偿划转贵州省国有资产监督管理委员会持有。这次的股权无偿划转，是否在为习酒公司的后续上市铺路？引发关注。

贵州酒业：贵绳股份、贵广网络、中锐股份

 

4、国际油价下跌、推动航司成本下降

美元汇率增强，需求减弱，石油流动仍然受到明显限制以及对全球经济放缓的担忧，国际油价宽幅下跌至4月份以来最低。8月WTI跌8.25报95.84美元/桶，跌幅7.9%；9月布伦特跌7.61报99.49美元/桶，跌幅7.1%。

国际油价大跌带动的燃油成本的大幅下降，也为航空公司的航班恢复和成本下降提供了支持，航空燃油成本通常占航空公司总运营费用的20-30%。

航空公司：华夏航空、中国国航、中国东航、南方航空、吉祥航空

 

5、世卫组织：新冠疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”

当地时间7月12日，世卫组织发布有关第12次新冠肺炎突发事件委员会会议的声明。声明指出，新冠肺炎疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

美媒7月12日报道，美国总统拜登新冠疫情应对小组计划在周二发出警告，新冠病毒BA.5变异株在全国范围内引起了新一轮感染、再感染和住院人数增加。

新冠检测：九安医疗、东方生物、热景生物

特效药：奥翔药业、华润双鹤、新华制药、拓新药业

 

6、卫健委：我国每年辅助生殖出生婴儿数超30万

7月11日，国家卫健委对十三届五次会议第8569号《关于增加辅助生殖技术机构数量放宽辅助生殖技术准入的建议》答复称，下一步将通过严格准入、规范实施、强化监管，努力建设供给和需求更加匹配，服务质量更有保障的辅助生殖技术服务网络，推动辅助生殖技术持续健康发展，满足群众生殖健康服务需求。近年来，我国辅助生殖技术快速发展，每年各项技术服务总周期数超过100万，出生婴儿数超过30万。

辅助生殖：悦心健康、长江健康、康芝药业、达嘉维康

 

7、7月国产网络游戏共67款获批发布

国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批。

中青宝：《三国演义：兵临城下》

游族网络：《战火与永恒》

 

8、主题事件涨停

①公告涨停

宝馨科技：7月7日午间公告，获知名牛散屠文斌举牌

赛象科技：7月11日晚公告，上半年净利同比增长648.95%至1022.52%

科华控股：7月8日晚公告，复牌，陈伟将成为公司控股股东、实控人

泰坦股份：7月11日晚公告，上半年净利同比增长85.83%-138.43%

传智教育：7月11日晚公告，上半年净利同比增长167.92%-244.47%

中锐股份：7月11日晚公告，上半年净利同比增长71.00%-101.17%

常宝股份：7月11日晚公告，上半年净利同比增长73.56%-93.98%

钧达股份：7月11日晚公告，上半年预盈2.5亿元-3亿元，同比扭亏

大连重工：6月17日晚公告，上半年净利同比增长155.89%-224.13%

 

②虚拟电厂

事件：7月8日早间，新闻报道太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目；山东明确虚拟电厂可作为独立市场主体参与电力交易。

涨停：金智科技

 

③电力电网

事件：夏季用电高峰正在到来，高温天气叠加经济回暖、企业加快复工复产，拉动社会用电量快速恢复；电力龙头赣能股份异动停牌，补涨龙补位。

电力涨停：湖南发展、韶能股份、恒大高新、富春环保

电网涨停：金智科技、长城电工、望变电气、白云电器

 

④公路

事件：《国家公路网规划》12日发布，国家高速公路网规划总里程约16.2万公里，未来建设改造需求约5.8万公里，其中含扩容改造约3万公里。

涨停：山西路桥、湖南投资、江西长运、吉林高速、福建高速

 

⑤基建

事件：《“十四五”新型城镇化实施方案》12日发布，到2025年，全国常住人口城镇化率稳步提高，户籍人口城镇化率明显提高。

涨停：三和管桩、浙江交科、浙江建投、海螺新材

 

⑥阿斯利康新冠预防药物

事件：7月5日，阿斯利康新冠预防药物Evusheld（恩适得）首次获批准入中国。

涨停：瑞康医药

 

⑦红色高温

事件：受强盛的副热带高压影响，未来一周，新疆吐鲁番地区、陕西南部平原地区、浙江中北部、福建中部、四川盆地东南部、重庆西部和北部局地可达40℃以上。

涨停：长虹华意

 

⑧钒电池

事件：据媒体6月15日报道，作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，目前大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行；国家能源局6月29日征求意见，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。

涨停：河钢股份、攀钢钒钛

 

⑨抖音派对岛

事件：字节首款线上实时互动社区“派对岛”于近日对外测试，据悉，“派对岛”是一个实景化的实时线上活动社区。

涨停：天地在线

 

 

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

电力电网：金智科技7、长城电工3、湖南发展3、韶能股份2、恒大高新2、望变电气2

基建概念：山西路桥5

医药医疗：瑞康医药5

公告涨停：宝馨科技4、赛象科技2、科华控股2

光伏概念：罗普斯金4

家电概念：长虹华意3、万和电气2

钒 电 池：河钢股份2

  

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

二、全球市场和中概股

1、A50指数：下跌0.01%

   

2、美股板块

美股三大指数集体收跌。

电动汽车初创公司Canoo涨超53%，公司表示沃尔玛已同意购买其至少4500辆电动送货车。

  

3、热门美股

航空股集体上涨，美国航空涨约10%，联合航空涨超8%，波音涨超7%，达美航空涨超6%。

  

4、热门中概股

  

三、隔夜期货

 

  

四、个股公告精选

​中核钛白：拟设控股子公司推进钒矿资源开发等项目落地

龙佰集团：拟投资建设钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产3万吨V2O5创新示范工程

泸州老窖：拟47.83亿元投资实施泸州老窖智能酿造技改项目

特变电工：与双良节能签订约517.44亿元多晶硅销售合同

安徽建工：与设计总院联合体中标120亿元乡村振兴重大项目

三安光电：长沙集芯拟向控股股东三安电子增资50亿元

大全能源：拟60亿元投建高纯工业硅及有机硅项目

中旗新材：拟7980万元收购新联矿业及鑫海矿业100%股权

继峰股份：成为某新能源汽车主机厂供应商

热景生物：新冠抗原自测试剂通过英国3A验证

华兰生物：公司再获批新建3家单采血浆站

中曼石油：第二季度合计签订合同29个，合同金额合计约10.52亿元

宝馨科技：收关注函，要求说明是否存在迎合市场热点或炒作公司股价的情形

 

业绩：

高鸿股份：上半年净利2.5亿元-2.9亿元，同比增长3251.52%-3787.76%

春兰股份：上半年净利7740万元-9250万元，同比增长2100.12%到2529.35%

陇神戎发：上半年净利180万元-200万元，同比增长513.29%-581.43%

立霸股份：上半年净利3.17亿元，同比增长510.01%

际华集团：上半年净利1.65亿元-1.8亿元，同比增长424.31%到471.97%

天赐材料：上半年净利28亿元-30亿元，同比增长257.74%-283.29%

上海能源：上半年净利15亿元-17亿元，同比增长243.25%到289.02%

谱尼测试：上半年净利8200万元–9200万元，同比增长211%-249%

和邦生物：上半年净利26亿元-28亿元，同比增长184.38%-206.25%

容百科技：上半年净利7.1亿元-7.6亿元，同比增长121.18%-136.76%

中钢天源：上半年净利1.9亿元-2.1亿元，同比增长81.76%-100.89%

璞 泰 来：上半年净利13.7亿元-14.2亿元，同比增长76.80%到83.26%

兰石重装：上半年净利1亿元-1.2亿元，同比增长57.57%至89.09%

轻 纺 城：上半年净利3亿元-4亿元，同比增长38.91%到85.21%

珠江啤酒：上半年净利3.11亿元-3.42亿元，同比增长0%-10%

双环科技：上半年净利4.8亿元-5.3亿元，上年同期亏损2525.75万元

 

五、停复牌

北京城乡：停牌，购买资产事宜7月13日上会

新奥股份：停牌，购买资产事宜7月13日上会

 

六、地雷阵

祖名股份：股东拟减持7.07%股份

河化股份：股东拟减持3.00%股份

泽达易盛：董事长涉嫌信披违法违规被证监会立案

 

七、机构席位

当日4机构买入：万胜智能（虚拟电厂）

当日3机构买入：大连重工（半年报业绩）

当日3机构买入：宝明科技（铜箔）

当日2机构买入：广晟有色（稀土）

当日2机构买入：合力科技（汽车一体化）

  

八、北向资金

上一个交易日净流出42亿

上一个交易日净流入前三：长安汽车、隆基绿能、天赐材料

  

九、证券报要闻

1、浙江省用电负荷创历史新高、虚拟电厂有望加快推进（上证）

据浙江省能源局统计，7月11日该省全社会最高用电负荷达10190万千瓦，创历史新高，较去年最高负荷增加168万千瓦。另悉，6月17日，江苏电网调度最高用电负荷今夏首次突破1亿千瓦，这是江苏电网首次在6月份出现负荷破亿现象，目前江苏电网已经连续24天负荷过亿。

民生证券指出，新能源发电波动大且地域呈现分布式，在此趋势下，虚拟电厂提供的分布式能源聚合和协调优化管理系统具有重要意义。以浙江为例，6月30日的下午高峰负荷时段，浙江电网自主研发的智慧虚拟电厂平台正式投入商业化运营，向社会提供聚合交易服务。温州鹿城银泰充电站在收到智慧虚拟电厂平台调控需求后，通过精准调控充电负荷，完成200千瓦的调控目标。

国能日新：深耕发电侧信息化软件，目前功率预测软件市占率位居行业首位。

远光软件：长期服务于国家电网、南方电网和发电集团央企，拥有新能源云和电力结算业务。

东方电子：兼具园区级和城市级虚拟电厂管理平台建设经验。

 

2、我国将在重点工程实施以工代赈、基建投资有望回升（上证）

国务院办公厅近日转发国家发改委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》，提出4方面12条政策措施。将围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。

中国电建：是全球水利水电工程龙头企业，并积极转型绿电运营商。

中国中铁：是全球最大交建基建承包商。

 

3、新一批国产游戏获批版号、行业供给侧有望持续恢复（上证）

国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批，包括中青宝的《三国演义：兵临城下》，以及游族网络的《战火与永恒》等。

 

4、6月氢燃料电池汽车销量环比暴涨342%（时报）

数据显示，今年上半年我国氢燃料电池汽车市场高速增长，6月产销数据再创年内新高。单月实现产量527辆，销量455辆，在2021年6月高基数下，同比依然增长18.7%、67.3%，环比更是大涨117%、342%。今年1-6月，燃料电池汽车产量已超过1500辆，销量也接近1400辆。值得注意的是，2021年我国燃料电池汽车产销分别完成1777辆和1586辆。今年上半年我国燃料电池汽车产销已经双双超过去年全年的8成，销量更是接近去年全年的9成。

雄韬股份：在氢能产业链上已完成膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局，合作的汽车厂商有南京金龙、中通客车、申龙客车、中国中车、开沃汽车等。

凯龙股份：通过氢能产业基金投资的格罗夫是氢燃料电池汽车领域领先公司，已在氢能源乘用车、商用车等整车领域取得了较为明显的进展并推出了多款车型，且已与多地政府建立了合作关系。

 

5、中国或率先统一快充技术标准（时报）

据媒体报道，日前欧洲议会和欧盟理事会代表达成一致，同意到2024年，统一欧盟区域内所有便携式电子设备充电接口为USB Type-C。目前国内手机厂商推出的主流机型均已切换为Type-C接口。在我国，手机快充技术标准化也在不断推进，多家手机企业、芯片企业共同参与，为后续相关国家标准研制奠定基础。我国或在快充领域率先实现充电标准的统一。

显盈科技：已拥有多款Type-C接口的产品，Type-C产品系列完整度、工艺成熟度、产品稳定性受到客户的广泛认可。

意华股份：USB Type-c产品可应用于有线快充。

 

6、亚太股份：公司轮毂电机已具备量产条件（时报）

接受投资者调研时表示，公司轮毂电机已具备量产条件，目前属于小批量生产和样车改装测试阶段，最高可以实现20万台年产量的轮毂电机，公司会努力加快推进轮毂电机的产业化，具体的量产情况还要根据客户订单和开发需求决定。目前公司的轮毂电机产品基本可以覆盖乘用车市场所有车型，还可以应用到微型车辆、特种车辆、轨道车辆等不同类型的车辆。

 

7、金固股份：预计下半年将新增100万只阿凡达低碳车轮产能（时报）

接受机构调研时表示，目前公司阿凡达低碳车轮已供货给国内头部商用车主机厂，并获得部分乘用车主机厂的定点项目。公司阿凡达乘用车低碳车轮外观漂亮，重量和铝合金车轮相当。与铝合金车轮相比，成本优势明显。另外，还能给主机厂降低碳排放、实现碳减排。目前在乘用车领域，公司的阿凡达低碳车轮正在陆续拿项目定点中。目前，公司产能约1200万只，其中阿凡达低碳车轮生产线1条，产能100万只。

 

8、字节跳动正式发布社交APP、以虚拟形象参与（中证）

据报道，经过多月的内测，字节跳动首款线上实时互动社区“派对岛“于日前对外测试。据悉，“派对岛”是一个实景化的实时线上活动社区。根据体验可以发现，用户在这里可以随时以自己的虚拟形象化身和朋友一起闲逛，还可以一起实时聊天互动、共同参与线上活动，并获得意想不到的陪伴与参与感。

平治信息：重点布局虚拟数字人领域，开发了具备直播带货功能的虚拟数字人，并与抖音进行合作。

彩讯股份：与字节跳动全资子公司北京火山引擎科技有限公司签署了框架合作协议，双方拟进行数据智能、企业直播、AR及视频内容制作方面的合作。

 

9、我国发现新型重组猪流感病毒（中证）

据报道，据中国疾病预防控制中心，近日香港大学公共卫生学院发表的一项研究指出，在中国，H9N2禽流感病毒正在感染猪，并与猪流感病毒发生重组。依据已有研究，该病毒株具有人畜共患病传播的可能性。

中牧股份：是首家获国家农业部批准禽流感疫苗生产企业。

普莱柯：为综合实力在国内兽用药品行业领先的企业之一。

 

10、国家公路网规划印发（中证）

国家发展改革委、交通运输部日前印发《国家公路网规划》，《规划》明确，国家公路网规划总规模约46.1万公里。到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。国家高速公路净增里程约2.6万公里，普通国道净增里程约3.4万公里。

A股相关概念股主要有达刚控股、新筑股份等。

 

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

 

 

 

 

 

我只是大自然的搬运工，不添加个人主观评价，每天做的事情就是把关乎股市的主题事件更全面、更客观的梳理出来，让你省下自我复盘、到处看新闻的时间，把早盘有限的时间投入到更深入的研究中去。

书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

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