前面发文大致讲了澄星股份的基本面,把一个比较重要的信息漏掉了,在此补充一下:
根据澄星股份公开资料显示,澄星股份的磷矿主要由云南的两个孙公司持有,两公司合计拥有磷矿量上亿吨,目前该两公司矿权稳定,公司正常生产。
因此,作为目前18亿市值的澄星股份,大股东把21亿欠款还上,减去一季报显示的净资产负4.7亿,立马净资产可以变为16亿。接近目前市值,但澄星股份以后每年创造的价值呢?尤其是生产半导体刻蚀用的磷酸,毛利率高达41%(大概这个数),那以后每年的净利润可达10亿+,对于这样的公司,给20倍估值,那都是大大的便宜。
那么,咱们就按20倍估值,也轻松值200亿市值,2年十倍,不是不可期望。
你们说呢?