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理清华为F5G概念预期差,附产业链弹性最佳标的
肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2022-06-13 15:15:10

事件推动:6月15日,华为开发者大会将举行,核心概念F5G被市场关注。不过现有多数科普文章对F5G解释的过于抽象不利于标的挖掘。下面我们搓丝剥茧,快速清晰认识什么F5G。

                  

 

一、什么是F5G?

1、F5G是一种宽带接入方式,区别于传统的以太网网线接入,提升10倍以上的宽带能力提升。

 

2、F5G本身属于光纤通信范畴,也可以叫做千兆光网。核心是基于10G PON的全光接入。产业链上,PLC、DFB 激光器等光芯片作为成本占比高、卡脖子环节依然需要被重视。

 

3、在消费者端,F5G需要依赖FTTR(光纤到房),实现每户家庭的千兆房间的全覆盖。光猫作为终端,需要在每个房间配置,是增量环节。

二、如何定性F5G题材:

1、政策面:2021年全国两会期间,政府工作报告提出,“加大5G网络和千兆光网建设力度,丰富应用场景”,千兆光网首次被写入政府工作报告,各地积极推动。

2、巨头支持:华为在F5G上投入极大,默默耕耘数年,在工业应用,已有比亚迪等巨头加入。此次开发者大会将会吸引更多生态合作者加入,也会吸引众多个人消费者。

 

 

3、话题度:随着家庭VR、视频办公、高清影视等应用场景,F5G势在必行,和每个家庭都息息相关。度过概念普及期,将会被投资者认知和讨论。

4、板块位置:通信位置处于历史地位,产业链公司质地较好,F5G建设将带来业绩回暖。

5、过往对标:5G产业链被爆炒,华为将F5G与5G放在同等位置。WIFI 6同样是涉及家庭日常使用的新科技,被市场认同迎来炒作。F5G不管是产业链还是政策的推动力度都更大,而且不仅关系到家庭,还有智能制造、医疗、教育、园区等使用场景,预计声势更为浩大。


三、抛砖引玉,简单介绍一些预期差标的

 

仕佳光子:公司光芯片打破国外垄断F5G建设带动公司DFB芯片PLC芯片室内光缆光纤连接器等主力产品爆发其中DFB芯片快速放量在F5G中增量巨大 PLC 光分路器的芯片仕占有全球 50%的市场份额另外公司在新能车线材和激光雷达均有布局

                       

              

 

 

天邑股份:家庭端部署一户 F5G需要一个主光猫几个辅光猫一个分路器和几组光缆跳线等主要设备光猫作为F5G消费者终端弹性较大移动联通电信为F5G建设的重要推手利好天邑股份等深度绑定三大运营商的公司

 


 

 

东易日盛:华为F5G真千兆全光房间产业生态合作伙伴仅25亿市值的家装龙头助推华为F5G打开家装市场切入高品质家庭用户

 

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